美国银行分析师发布研报指出，人工智能将把芯片行业耗时半个世纪实现1万亿美元销售额的进程压缩至仅5年，推动半导体销售额再新增1万亿美元。

核心调整数据如下：

• 将2030年全球半导体行业总规模预期从2.3万亿美元上调至2.7万亿美元，对应2025年至2030年行业复合年增长率达28%，预计2026年存储芯片市场规模同比增幅近300%
• 大幅上调晶圆厂设备（WFE）市场规模预期，预计2028年相关支出达2500亿美元（此前预测2030亿美元），2030年支出或触及2920亿美元

研报明确五大驱动半导体增长的核心主题：

• 人工智能数据中心系统，潜在市场规模预计从2025年的2730亿美元增长至2030年的约1.7万亿美元
• 依托长期供应协议支撑的存储芯片需求增长与市场韧性
• 受益于芯片复杂度提升的半导体资本设备与产业回流领域
• 受人工智能算力需求激增拉动的模拟芯片市场
• 智能体中央处理器需求，预计这一领域将在x86与ARM两大架构下创造1700亿美元的服务器市场空间

该行同步调整多只半导体相关个股目标价：

• 美光科技从950美元上调至1500美元，上调依据为高带宽内存需求强劲，2028年前行业供应持续结构性制约
• 应用材料从540美元上调至720美元，泛林集团从330美元上调至480美元，KLA公司从210美元上调至317美元
• 美满电子从240美元上调至365美元
• 英特尔从135美元上调至160美元
• Credo科技从252美元上调至340美元
• 仅Axcelis科技虽将目标价从130美元上调至156美元，但仍维持“跑输大盘”评级，理由是即便计入其与Veeco合并的潜在业绩提振，当前估值已完全反映其价值

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