到2027年Service或将升至155美元 应趁恐慌买入而非跟风炒作
创始人
2026-06-23 02:39:06
ServiceNow今年以来股价累计下跌约40%，接近81美元的52周低点，但业务营收仍保持每年20%以上的增速，当前估值仅为2027年预期营收的8.5倍，市场对其存在多空分歧，看多判断认为若公司运营顺畅、市场情绪回暖，2027年其股价有望攀升至145-155美元区间。
核心需求支撑相关关键数据：
- 2026年第一季度订阅业务营收36.71亿美元，同比增长22%；当期剩余履约义务126.4亿美元，同比增长22.5%；总剩余履约义务277亿美元，同比增长25%，该季度所有营收增速及盈利指标均超出指引上限。
- 旗下Now Assist产品中，年合同价值超100万美元的客户群体规模同比增长超130%，公司将AI相关营收目标从10亿美元上调至15亿美元。
支撑2027年股价目标的核心前提需关注三个指标：
- 订阅业务营收增速稳定维持在22%左右区间
- 待交付订单规模保持坚挺，支撑未来营收顺利转化
- AI相关落地支出持续转化为客户实际投入
后续市场需重点关注：
- 催化上行的核心信号：下一季度业绩再度超出指引上限、客户长期合作承诺持续增长、AI相关支出稳步提升匹配客户部署节奏
- 主要下行风险：企业增长动能消化节奏放缓、出现大规模内部人减持行为
- 看多立场失效的四类场景：后续业绩无法再超出指引上限、待交付订单增速明显降温、平台在客户运营体系的核心地位停止强化、内部人减持规模扩大同时需求基本面同步走弱
译文内容由第三方软件翻译。
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