Lisi获Berneberg以长期前景向好为由首次覆盖给予买入评级股价大幅上涨_热点

Lisi获Berneberg以长期前景向好为由首次覆盖给予买入评级股价大幅上涨

创始人

2026-06-22 16:27:45

贝伦贝格银行首次覆盖法国工业集团利西股份有限公司（Lisi SA），给予“买入”评级，设定目标价81欧元，覆盖发布后该公司周一股价涨幅超5%。

核心相关数据如下：

利西为全球前三的航空紧固件生产商，对应市场份额约20%
旗下航空业务当前息税前利润率约12%，贝伦贝格预测2028年该数值将提升至13%
出售医疗业务后，利西杠杆率降至息税折旧摊销前利润的0.9倍，手握约10亿欧元并购资金，若以12倍息税折旧摊销前利润的目标倍数开展收购，有望将2028年每股收益预期提升约20%
汽车业务板块未来四年利润率有约150个基点的提升空间

市场逻辑层面，贝伦贝格将利西航空业务定位为集团核心资产，认为航空紧固件赛道准入门槛极高，空客与波音交付节奏加快将为该业务带来增长动能；短期需留意伊朗冲突对空客中东交付计划的干扰，中期航空业务向好趋势不变。汽车业务当前受全球轻型车生产承压影响，后续将依托自动化改造与高附加值产品占比提升实现利润率改善。

译文内容由第三方软件翻译。

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