近日，国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）圆满收官，标志着国家电投集团核电运营资产整合平台成功建成。作为本次里程碑式交易的独立财务顾问及联席主承销商，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“公司”）凭借卓越的专业执行能力，全程助力电投产融完成重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金，实现主营业务向核电领域的战略转型。本次交易完成后，电投产融正式成为国家电投集团旗下核能发电业务的唯一资产整合与资本运作平台。

本次重组于2024年9月正式启动，采用了资产置换与发行股份对价的方式，将优质的核电资产——电投核能100%股权注入上市公司，同时置出原有金融资产，实现了资产结构的根本性重塑。在项目推进过程中，中银证券团队提供了涵盖方案设计、监管沟通、估值定价及交易执行的全方位、高水准金融服务，确保了这一复杂项目在一年多时间内高效完成全部关键程序，于2026年1月13日成功实现重组对价股份上市。

本次重组还同步实施了配套募集资金。根据证监会批复，电投产融向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50亿元，中银证券作为联席主承销商全程参与了本次募集发行工作。2026年5月，电投产融顺利完成向特定对象发行股份募集配套资金，发行价格为5.30元/股，发行数量943,396,226股，募集资金总额约50亿元，扣除发行费用后募集资金净额约49.62亿元，发行对象共13名。募集资金将全部用于山东海阳核电站3、4号机组建设，为核电主业发展提供了有力的资金保障。在本次重组的配套募集资金发行过程中，中银证券充分发挥资本市场的资源对接优势，积极协助电投产融引入长期稳定的战略投资者。为核电这一资本密集型产业的长远发展提供了“耐心资本”支持。

本次交易的顺利完成，是国家电投集团推动国有资本布局优化、服务国家清洁能源战略的关键举措，也是资本市场支持实体经济转型升级的典范案例。中银证券通过助力打造A股市场第三家核电主业上市公司，并在配套募集资金与长期战略投资者引入方面发挥关键作用，彰显了公司在服务国家重大战略、赋能央企高质量发展方面的领先实力与可靠价值。未来，公司将继续以专业的综合金融服务，助推更多优秀企业借助资本市场实现跨越式发展。