深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”）近日发布公告，就深圳证券交易所关于其向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函进行了回复。公司详细阐述了前次募投项目变更原因、本次募投项目与前次的区别与联系、新增产能规模的合理性及消化能力等核心问题，并补充披露了相关风险。

汇创达表示，本次募投项目“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”是对前次缩减项目的定向升级与战略补位，旨在解决前次项目在实施过程中遇到的场地限制、技术迭代和需求变动等问题。前次“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”缩减投资规模，主要因原规划设备在生产产品尺寸、能效比、自动化程度上已落后于行业先进水平，且东莞厂区未能取得FPC产线所需的环评批复。

本次募投项目与前次缩减项目在产品类型、工艺技术和产线设备上既有继承性又有显著优化。产品方面，新增了新能源用连接器和FPC产品；工艺技术方面，提升了原有产线在生产产品尺寸、能效比、自动化等方面的短板；技术参数方面，本次募投项目产品在绝缘耐压、绝缘电阻、回路电阻、焊接剥离力及时间等关键指标上均有显著提升。

针对前次项目的不利因素，汇创达已通过多项措施予以解决。珠海新基地已完成FPC及新能源用连接器产线的环评备案；本次募投产线采用模块化、高拓展性设计，并绑定下游头部客户开展联合研发，同时设置弹性产能爬坡节奏，以适应行业技术迭代和市场需求变化。

在产能利用方面，公司CCS模组和新能源用连接器产能利用率整体处于爬坡提升阶段。2025年，CCS模组产能利用率达88.54%，新能源用连接器产能利用率为68.25%。本次募投项目设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个。公司表示，新增产能规模是基于现有产能缺口、行业增长趋势、扎实订单基础、公司战略规划及行业竞争态势作出的综合判断，具备合理性。

汇创达已通过头部客户认证、组建专项市场团队、设置合理产能爬坡节奏等措施保障新增产能的消化。截至2025年11月，公司已获认证及尚在打样中的客户预计2026年相关产品销售额达35,540.00万元，占本次募投达产后预计年收入的比例为32.89%。项目计划分4年逐步达产，2030年实现满产。

此外，公司子公司信为兴已取得续期至2031年1月4日的《城镇污水排入排水管网许可证》，该事项对公司生产经营合规性未产生重大不利影响。公司还就前次三项募投项目变更的原因及合理性进行了说明，认为相关变更均是结合市场环境变化及公司战略调整作出的审慎决策。

汇创达在回复中补充披露了相关风险，包括募集资金投资项目效益不达预期风险、子公司相关许可续期风险等。保荐机构浙商证券及发行人会计师、律师均对相关事项核查并发表了明确意见，认为本次募投项目具有合理性，新增产能规模合理，产能消化风险可控。

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