厦门金达威集团股份有限公司（股票代码：002626，简称"金达威"）于2026年1月8日发布公告，宣布拟对部分可转债募集资金投资项目进行变更。公司计划将原"年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目"变更为"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"和"营养保健品智慧工厂建设项目"，涉及募集资金金额达45,312.42万元，占募集资金净额的35.37%。

募集资金基本情况回顾

金达威于2025年8月完成了12.92亿元可转换公司债券的发行工作，扣除发行费用后实际募集资金净额为128,125.87万元。截至2025年12月31日，各募投项目的资金使用情况如下：

项目变更背景及原因

公告显示，原"年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目"已投入募集资金4,057.82万元，剩余可使用募集资金金额为41,254.60万元（不含利息收入）。公司决定变更该项目主要基于市场环境的重大变化：

阿洛酮糖行业产能在短期内急剧扩张，从2022年的万吨级、2024年的不到5万吨，到2025年底国内已公布的在建、规划及已建成产能已超过90万吨，导致行业竞争格局发生重大变化。同时，肌醇价格自2023年四季度以来持续下跌，2025年已跌至40元/公斤以下，预计未来仍将维持低位运行。公司认为在可预见的未来，该项目的投资价值大幅缩水，风险显著增加。

新项目概况及投资计划

基于公司发展战略规划，为优化产业布局，提高募集资金使用效率，金达威拟将原项目变更为两个新项目，实施主体仍为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司，实施地点位于金达威药业公司厂区内。

变更后，本次可转债募投项目及募集资金使用计划调整如下：

根据计划，原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金2,578.62万元）将用于"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"，同时公司将以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金1,479.20万元。两个新项目总投资金额约61,882.40万元，拟使用募集资金45,312.42万元。

新项目详细情况

项目一：内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目

该项目计划投资总额为25,708.54万元，拟使用募集资金17,312.42万元，建设周期为33个月。项目将依托厂区原有柔性生产线技改项目及透明质酸钠项目，在原发酵车间实施DHA与ARA的发酵柔性生产；在原阿洛酮糖车间开展DHA提取以及DHA、ARA、鱼油的精炼柔性生产及微藻粕的生产；在原肌醇车间完成ARA提炼。

项目建成后预计达产年收入为40,713.39万元，实现净利润5,614.02万元，内部收益率20.05%（所得税后），投资回收期（含建设期）7.49年（所得税后）。

公司表示，该项目的建设是为了满足日益增长的高端功能性油脂市场需求，把握行业向生物制造方向转变的机遇，提升中国供应在国际市场的份额。目前，该项目已完成备案及能评手续，尚需办理环评手续。

项目二：营养保健品智慧工厂建设项目

该项目计划投资总额为36,173.86万元，拟使用募集资金28,000.00万元，建设周期为30个月。项目将在内蒙古呼和浩特市托克托工业园区建设符合GMP规范的现代化厂房，引进先进自动化生产设备和信息化系统，搭建智能化生产线和生产管理体系，实现从原料投料到成品出库的全链路数据可视化与可查询。

项目建成后预计达产年收入为64,877.43万元，实现净利润9,674.34万元，内部收益率20.19%（所得税后），投资回收期（含建设期）6.80年（所得税后）。

公司指出，该项目的建设旨在助力拓展国内C端市场，完善全产业链战略布局，提高国内终端品牌市场竞争力。目前，该项目尚需向有关部门申请备案及办理环评等相关手续。

董事会及保荐人意见

金达威董事会认为，本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合相关法律法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

公司保荐人对本次变更事项进行了核查，认为该事项已经履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会以及"金威转债"债券持有人会议审议，对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

本次募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

（完）

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