大行评级｜交银国际：中芯国际股权调整对股东短期及长期均有利目标价上调至93港元_热点

大行评级｜交银国际：中芯国际股权调整对股东短期及长期均有利目标价上调至93港元

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2026-01-06 10:48:27

交银国际发表报告指，中芯国际以406亿元交易价格收购中芯北方49%的股权，是次股权调整对集团股东短期及长期均有利。该行认为，中芯北方主要业务为12寸晶圆代工，盈利能力较强；预测仅收购中芯北方或增加中芯国际2026年归母净利润超1.2亿美元，对每股盈利有正面作用的同时，亦助中芯国际增强每股账面值中个位数百分比。同时，中芯国际亦对中芯南方增资约77.8亿美元，该行认为，此举对国内先进制程技术发展有积极意义，增资后或进一步加强中芯国际的股东每股盈利。

该行上调中芯国际2026-2027年摊薄后每股盈利至0.16及0.18美元，同时上调其每股账面值至3.05及3.27美元；上调目标价至93港元，维持“买入”评级。

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