研报掘金丨东吴证券：北方华创龙头地位加强巩固，维持“买入”评级_热点

研报掘金丨东吴证券：北方华创龙头地位加强巩固，维持“买入”评级

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2026-01-05 14:14:10

东吴证券研报指出，北方华创平台化半导体设备龙头，受益于下游资本开支扩张&国产化率提升。看好先进逻辑&存储加速扩产，预计2026年长江存储与长鑫存储合计新增10–12万片/月产能，重点聚焦于3DNAND与HBM制程，投资总额有望达155–180亿美元。预计2025年半导体设备国产化率提升至22%，其中刻蚀、清洗、CMP等环节已实现阶段性突破，光刻、薄膜沉积、检测、涂胶显影等高端环节国产化率仍低于25%，替代空间广阔。作为国产半导体设备领军者，公司持续受益设备国产替代+产品线延展。考虑到公司平台化布局持续推进，龙头地位加强巩固，维持“买入”评级。

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