重庆钢铁股份有限公司（股票简称：重庆钢铁，股票代码：601005.SH/01053.HK）近日披露收购报告书，华宝投资有限公司（下称“华宝投资”）将以现金方式全额认购公司向特定对象发行的A股股票，募资总额10亿元。本次发行完成后，华宝投资及其一致行动人合计持股比例将由29.51%增至35.07%，并计划通过股东会批准豁免要约收购义务。

根据公告，本次发行价格确定为1.32元/股，发行数量约7.58亿股，全部由华宝投资以自有或自筹资金认购。发行完成后，上市公司总股本将从88.52亿股增至96.09亿股。华宝投资承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让所认购股份。

本次收购前，华宝投资及其一致行动人已持有重庆钢铁26.12亿股A股股份，占总股本的29.51%。其中，控股股东长寿钢铁持股23.69%，中南钢铁持股2.54%，中国宝武直接持股1.47%。发行完成后，长寿钢铁持股比例将稀释至21.82%，华宝投资直接持股比例将从1.55%提升至9.31%，其一致行动人整体持股比例达35.07%。

收购前后主要股东持股情况变化

公告显示，本次收购旨在支持上市公司持续发展，华宝投资基于对重庆钢铁发展前景的信心而实施认购。收购完成后，上市公司控股股东仍为长寿钢铁，实际控制人仍为中国宝武，公司控制权未发生变化。华宝投资表示，暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务、调整管理层或进行重大资产处置的计划。

本次发行尚需履行多项审批程序，包括重庆钢铁股东大会及类别股东会审议通过、中国宝武批准、上交所审核通过及中国证监会注册等。由于收购完成后持股比例超过30%，重庆钢铁将召开股东会审议豁免华宝投资要约收购义务的议案，若获通过，华宝投资将依据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定免于发出要约。

财务数据显示，华宝投资作为中国宝武旗下金融投资平台，2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为8.75亿元、8.70亿元和8.40亿元，截至2024年末总资产达894.50亿元，资产负债率67.98%，具备较强的资金实力。本次10亿元认购资金全部来源于其自有或自筹资金，不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金的情况。

君合律师事务所已就本次豁免要约事项出具法律意见书，认为本次收购符合免于发出要约的法定条件。本次发行完成后，重庆钢铁表示将继续保持业务独立性，在采购、生产、销售等方面独立运营，中国宝武已出具承诺函确保上市公司独立性并避免同业竞争。

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