格隆汇12月18日丨美联股份(02671.HK)发布公告，公司拟全球发售2460万股H股，中国香港发售股份246万股，国际发售股份2214万股(以上可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月18日至12月23日招股，预期定价日为12月24日；发售价将为每股发售股份7.10-9.16港元，H股的每手买卖单位将为300股，申万宏源香港为独家保荐人；预期股份将于2025年12月30日开始在联交所买卖。

集团是预制钢结构建筑(“预制钢结构建筑”)市场的工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商。集团为各行各业的建筑项目提供综合服务，涵盖项目设计和优化、采购、制造和安装。集团主要在中国(其次是在海外)从事预制钢结构建筑的建造。凭藉技术与专业知识，集团在中国预制钢结构建筑市场的工业领域建立了良好声誉。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，集团于中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三，市场份额为3.5%；而两大参与者的市场份额分别为35.8%及6.5%。

根据弗若斯特沙利文报告，预制钢结构建筑市场的工业领域包括钢建筑构件的设计、生产和安装，在工业、商业和住宅应用中提供卓越的效率、强度和适应能力。在工业领域方面，预制钢结构建筑因其能够满足大跨度建筑需求、实现快速组装和安装且具备扩展能力而特别受到重视，是现代工业建筑的最佳选择。集团配合多元化的项目需求提供量身订造的一体化预制钢结构建筑分包服务，备受各界认可，且集团的“美联钢结构”品牌亦受行业和市场认可。

集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约5150万港元可购买的有关发售股份数目。假设发售价为每股8.13港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为633.45万股H股。基石投资者包括彩云控股有限公司(“彩云”)、Tiny Jade Holdings (HK) Co., Limited(“Tiny Jade”)、吴兴华先生、Logic Selective Value Investment Funds SPC(“Logic Selective”)。

假设发售价为每股H股8.13港元(即指示性发售价范围的中位数)且超额配股权不获行使，集团估计全球发售所得款项净额将约为1.642亿港元。集团拟将所得款项净额用于以下用途：约37.7%将用于资本投资，包括兴建生产设施及购置设备，以提升集团的生产能力及运营效率；约26.7%将分配用于拨付与新项目有关的预付费用；约12.3%将用于加强集团的销售和市场营销发展；约9.3%将预留作选择性收购及投资，旨在加强集团的供应链及提升集团的技术能力；约9.0%将分配用于增强集团的研发能力；及约5.0%将分配用于营运资金及一般企业用途，以支援集团的日常运营及维持财务灵活性。