贪玩(09890.HK)：建议发行于2027年到期的4.68亿港元零息可换股债券
创始人
2025-12-18 07:15:17

格隆汇12月18日丨贪玩(09890.HK)发布公告，2025年12月18日，公司、配售代理(即德意志银行香港分行)及认购人就认购人(即LMR Multi-Strategy Master Fund Limited)认购公司将发行的本金总额为4.68亿港元的可换股债券订立协议，惟须遵守协议所载条件。

假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份23.50港元转换，则可换股债券将可转换为1991.48万股新股份。转换股份占公司的现有已发行股份约3.79%(不包括库存股份)。初始转换价格每股转换股份23.50港元较股份于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股股份17.00港元溢价约38.24%。转换股份将根据一般性授权配发及发行。

发行可换股债券的所得款项总额将为4.68亿港元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为4.586亿港元。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资，以加速公司在“AI+游戏”领域的战略布局，惟须遵守上市规则的适用规定。

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