观点网讯:12月10日晚间,京东工业股份有限公司在港交所公告称,其香港IPO最终发售价定在每股14.10港元,净筹资28.3亿港元,认购水平为60.52倍。
本次全球发售共发行211,208,800股股份(假设超额配股权未行使),其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,超额配售权为31,681,200股股份。按最终发行价计算,本次发售募集资金总额约29.78亿港元,扣除估计上市费用1.51亿港元后,募集资金净额约28.27亿港元。
基石投资者方面,本次发行共有7家机构参与认购,合计认购93,871,800股股份,占全球发售股份总数的44.45%。其中,M&G投资者认购46,936,200股,占比22.22%;CPE Investment认购16,565,600股,占比7.84%;晨曦投资管理、常春藤、刚睿、Schonfeld及Burkehill分别认购11,043,800股、8,282,800股、5,521,800股、2,760,800股及2,760,800股。
其中,M&G投资者及CPE Investment为该公司现有股东或其紧密联系人。
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