转自：扬子晚报

昨天，特朗普表示将批准向中国出售英伟达H200人工智能芯片。今天我们的市场就有明显的反馈。英伟达链的核心标的，以胜宏科技(研究案例，非投资建议)为代表的PCB，以中际旭创为代表的CPO，还有与达链深度绑定的工业富联都表现不错。

不过要注意的是，今天尾盘摩尔线程是有一波明显拉升的，作为国产替代的代表，又是现阶段炙手可热的市场地位，逻辑上跟达链的走势是存在一定对流的。短期来看这个消息对于摩尔线程来说是有点小利空的，如果明天市场的量能不出现明显的放大，国产和达链是可能出现跷跷板效应的。

从今天的大盘来看，我们还是关注一下大家热情度比较高的方向。

首先是福建板块，今天合富中国还是出现了一定的负反馈的，包括平潭发展也是比较弱势，高标方面，安记食品今天六板晋级成功，福建加商业航天的龙洲股份今天也是表现强势，五板晋级成功，短时间内福建概念大概不会退潮，前排可能还是存在反复博弈的空间。同时也开始逐渐发掘一些低位补涨的标的。

商业航天板块，跟我们昨天的观点类似，今天基本上是一个分歧的延续。今天前排的步调放缓，但是走补涨的需求还是比较旺盛的。比如航天长峰今天上板之后出现了几次反复，航天机电也是封住了，能看到资金还是愿意去进行一些承接和接力的，短期内商业航天的故事应该还是不会结束的，后续还是要多关注龙洲股份的表现。

惠伦晶体(研究案例，非投资建议)昨天在互动平台表示，公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体、TCXO振荡器和OSC振荡器。公司产品特别是TCXO已经应用于卫星通信及北斗导航领域。公司生产的晶振产品已应用于无人机、车载激光雷达等产品领域，也是带上了商业航天概念。

昨天开始就已经有资金流入了，加上刚刚聊到的盘后利好，今天一度冲高接近九个点，午后略有回落，但是资金方面还是保持了一个相对明显的净流入，今天的量能也是明显放大，现阶段底部筹码还是比较集中的，上方也没有什么套牢盘，商业航天这个方向大概率还是有一个分歧中向上走的，板块运行到现在，也逐渐开始往低位发掘一下补涨的品种，惠伦晶体是很值得重点关注的。

（本图表仅为历史案例展示与教学之用，并非未来走势信号，仅供参考，不构成投资建议。）

通威股份(研究案例，非投资建议)，从上周五开始出现了止跌企稳的迹象，底部开始有资金流入，总体看下来，也是连续三天保持了净流入的态势，今天也是放量上穿了五日和十日线，通威股份算是盘子比较大的，现阶段筹码集中度也比较高，还是有一定的反弹需求和预期的，后续主要还是要继续观察，看这两天能不能站上二十日线，再来观察反弹有没有持续性。

（本图表仅为历史案例展示与教学之用，并非未来走势信号，仅供参考，不构成投资建议。）

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