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核心还是AI

创始人

2025-11-29 09:16:15

来源：@证券市场红周刊微博

　　主持人：本周热点轮动较快，目前看，泛舟上周说的三条线，也就进口替代叠加军工和部分消费还在线。国产AI反而震荡加剧。

　　泛舟：倒也不是国产AI震荡加剧，光模块难道不属于国产AI？还有其它AI硬件及软件类，该涨还是涨。只能说，千问及灵光主题首轮上涨的龙头出现大幅波动。这也只是国产AI的一个细分而已。AI是这轮牛市的核心，这点去年牛市启动时我就说了。这轮牛市属于新质生产力牛，也可以叫高质量发展牛。科技是核心！这轮科技就是AI。

　　主持人：明白！反正牛市中指数有震荡了，就找低位AI系布局。

　　泛舟：可以这么理解。

　　主持人：本周电新又开始上涨了，这个板块怎么看？

　　泛舟：中期结构已经进入震荡周期内，短期处于反弹阶段。这与之前光模块，再之前创新药高位震荡时结构雷同。此时板块内的大部分个股进入超跌反弹，极少数持续新高。不过话说回来，电新这轮主要靠储能及上游。储能为何能涨？不就是因为AI的蓬勃发展么？说到底，还是因为AI。甚至于铜等工业金属也是因为AI大发展。

　　主持人：有道理！按照这个逻辑，之前创新药加速发展，也是因为有了AI的加持，减少了研发周期。

　　泛舟：就是这个理！除此之外，什么红利、消费、金融、军工等等，要么因为事件驱动，要么就是跌多了后出现了相对配置价值。再不济，就是因为指数估值抬升后的补涨。核心还是AI。所以站在高效率的角度，就得围绕AI来。

　　主持人：下周指数怎么看？毕竟本周出现了反弹。能不能延续？

　　泛舟：各指数的节奏不同，沪指尚未补缺，可能会努力再尝试一下。创业板3140点一线是短期极限高位。到位后，首选还是继续震荡。反正现在是牛市，大伙只要遵循大跌大买，小跌小买即可！

(文中个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)

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