格隆汇11月28日丨卓越睿新(02687.HK)发布公告，公司拟全球发售666.67万股H股，中国香港发售股份66.67万股，国际发售股份600万股(以上可予重新分配)；2025年11月28日至12月3日招股，预期定价日为12月4日；发售价将为每股发售股份62.26-76.10港元，H股的每手买卖单位将为100股，农银国际为独家保荐人；预期股份将于2025年12月8日开始在联交所买卖。

集团是一家中国知名的高等教育机构教学数字化解决方案提供商，致力于高等教育机构数字化教育内容、数字化教学环境服务及产品的提供交付和运营。集团的产品服务覆盖教、学、练、考、评、管等所有重要方面。集团力求推动教育资源广泛分布及教学成果水平提升，以赋能高等教育机构、教师和学生。中国高等教育教学数字化市场高度分散。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，前五大公司的总市场份额为12.9%。中国高等教育机构包括大学及 高职院校。根据弗若斯特沙利文的资料，2024年，集团在中国高等教育教学数字化市场所有公司中收入排名第二，市场份额为4.0%；而在中国高等教育数字化教学内容制作市场所有公司中收入排名第一，市场份额为7.3%。

得益于长期深耕形成的对教学过程、高等教育机构和教师的需求、广泛学科、技术应用的洞察，集团以技术和客户服务双轮驱动，不断提供先进的服务及产品并获得客户认可。于往绩记录期间，集团已交付超过44,000款数字化教育内容产品，且集团的服务及产品涵盖教育部认可的12个学科门类及92个专业。集团有627门数字化课程在教育部首批及第二批国家级一流本科课程认定以及职业教育国家在线精品课程遴选中获评金课，在中国高等教育教学数字化市场按收入计的前五大参与者中排名第一。

假设发售价为每股发售股份69.18港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，集团估计将自全球发售收取的所得款项净额为约4.045亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按下文所载金额用于下文所载用途：约36.7%预期将用于集团的研发；约31.8%预期将用于提升集团的客户服务及支持能力；约21.5%预期将用于在选定城市设立一个或两个知识图谱开发中心，以增强集团的知识图谱构建、生产及交付能力以及效率；及约10.0%预期将用于营运资金及一般公司用途。