中国经济网北京11月24日讯 光库科技(300620.SZ)11月21日晚间披露的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）显示，上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方合计所持有的安捷讯99.97%股份。本次交易完成后上市公司将持有安捷讯99.97%的股份。

光库科技本次交易的独立财务顾问是华泰联合证券有限责任公司。

根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，安捷讯母公司所有者权益账面值为人民币22,596.95万元，评估值为人民币165,016.35万元，评估增值为人民币142,419.40万元，增值率/溢价率为630.26%。经交易各方协商一致同意，标的资产安捷讯99.97%股份的交易价格为163,950.80万元。其中，49,185.24万元以现金对价的方式支付，65,581.94万元以发行股份的方式支付，49,183.62万元以发行可转换公司债券的方式支付。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为37.45元/股。根据上述发行股份购买资产的发行价格及确定的发行股份对价计算，本次购买资产向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方发行股份数量为1,751.19万股，占本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的比例为6.57%（未考虑募集配套资金，交易对方持有可转债未转股）。

上市公司向交易对方合计发行的可转换公司债券数量为4,918,360张。本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的发行价格确定为37.45元/股，即初始转股价格不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过80,000.00万元，不超过本次发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%，且计划发行股份数量不超过12,586,436股，不超过本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次交易经中国证监会予以注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。

本次募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和上市公司补充流动资金、偿还债务。其中49,185.24万元用于支付本次交易的现金对价，30,814.76万元用于上市公司补充流动资金、偿还债务，用于上市公司补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。

本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产完成后，张关明及其一致行动人刘晓明、苏州讯诺作为根据相关协议安排预计在未来十二个月内直接或者间接持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）、自然人及其关系密切的家庭成员，为公司的关联人，根据《股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。

本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。

本次交易前后，公司控股股东均为华发科技，实际控制人均为珠海市国资委，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

上市公司专业从事光纤激光器件、光通信器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务，标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售，上市公司和标的公司部分主业同属于光通信领域，是国家鼓励的战略新兴产业发展方向。

光库科技表示，上市公司通过本次交易取得标的公司控股权，有利于拓宽上市公司产品与技术布局，迅速扩大规模化的高效制造能力，建立更加完备的产品矩阵，提升下游客户覆盖与产品交付能力，进一步强化上市公司在光通信领域的行业地位，提升经营规模，增强行业竞争优势。

2023年度、2024年度、2025年上半年，标的公司安捷讯营业收入分别为15,116.80万元、50,856.45万元、32,083.58万元，净利润分别为50.13万元、10,959.68万元、8,311.61万元，归属于母公司所有者的净利润分别为21.44万元、10,952.42万元、8,299.55万元，扣非归母净利润分别为-145.65万元、10,856.82万元、8,231.36万元。

光库科技近6年2次募资共88999.998万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票16,888,677股，每股面值1元，每股发行价人民币42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。截至2020年12月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位。

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币175,314,155.53元。截至2024年3月14日，公司上述募集资金已全部到位。

（责任编辑：蔡情）