截至2025年8月6日 11:14，中证国防指数(399973)强势上涨2.54%，成分股内蒙一机(600967)上涨9.25%，高德红外(002414)上涨7.79%，中航成飞(302132)上涨6.89%，北方导航(600435)，中无人机(688297)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨2.52%，最新价报0.86元，场内价格创年内新高。

机构指出，当前军工板块的关注重心集中在能代表未来发展方向的细分领域，尤其是那些在新闻发布会上提到的新质战斗力方向，例如无人装备、水下作战、网电攻防和高超声速等新型作战力量。这些领域在阅兵中首次或部分装备首次参阅，受到了市场的广泛关注和积极关注。

信息化方面主要解决军队的互联互通问题，由新成立的新兴资源部队统筹整个网络信息体系的建设，自去年成立以来，已经开始恢复工作并下发订单，预计到今年三四季度信息化建设将全面启动，行业已到拐点。

展望未来，军工电子订单有望在九月份迎来同比和环比的显著改善，主要因为接近十四五的末期，下游装备的低成本化推进以及对于电子元器件的备货需求增加。同时，报告指出过去两年的降价问题正在趋缓，供需格局逐渐转向平衡甚至部分环节供不应求，预计未来将呈现毛利率筑底或改善的趋势。建议投资者关注具有高含金量和良好竞争格局的公司。

国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。

数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。