小摩：首予高伟电子(01415)“增持”评级目标价44港元_热点

小摩：首予高伟电子(01415)“增持”评级目标价44港元

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2025-08-04 14:26:32

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摩根大通发布研报称，因高伟电子(01415)超90%的收入来自与苹果的合作关系。小摩预计，即使全球iPhone销售增长放缓，高伟电子仍将受惠于相机模组规格升级带来的市场扩张。因iPhone后置手机相机模组(CCM)份额大幅增长，故首予集团“增持”评级，并设目标价44港元。

报告表示，相机模组于总市场规模正在扩大，小摩预计全球iPhone RGB相机模组总市场规模将从2024年的153亿美元增长至2027年的176亿美元。同时，iPhone手机相机模组份额大幅增长将推动新一轮增长周期。小摩预计高伟电子的iPhone手机相机模组混合增长率将从2024年的14%上升至2027年的25%，从而推动2024-2027财收入/每股盈利的复合年增长率达到25%/32%。

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