2025年7月25日，江波龙接待了工银瑞信基金、国盛证券、财通证券等3家机构的特定对象调研。此次调研在深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2301进行，江波龙副总经理、董事会秘书许刚翎，投资者关系经理黄琦，投资者关系资深主管苏阳春参与接待。

企业级存储业务增长迅猛

江波龙是极少数能在定期报告等信息披露文件中正式披露具体企业级存储产品组合（eSSD和RDIMM）业绩的A股上市公司，也是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品设计、组合及规模供应能力的企业。2025年企业级存储产品组合持续突破，一季度实现收入3.19亿元，同比增长超200%。其产品凭借自有核心知识产权与技术能力，获得不同行业知名客户认可，涵盖中大型互联网企业、服务器企业、信创类企业及运营商。随着AI应用加速，基于本地化、信息安全和供应安全等因素，国产企业级存储产品需求有望增加，江波龙企业级业务或在重要客户处持续突破。

TCM模式合作优势与进展

江波龙与存储晶圆原厂达成TCM模式合作，源于其主控芯片、固件研发和封测制造等能力全面领先。该模式下，公司凭借技术沉淀与工程经验积累，结合市场需求响应优势，创造更高技术和服务附加值。目前已与闪迪合作，面向移动及IOT市场推出定制化高品质UFS产品及解决方案，搭载自研主控芯片的UFS4.1产品性能优于市场主流。公司还与传音、ZTE等Tier1客户达成TCM模式合作，积极推进该模式应用，有望降低价格波动影响，提升高端存储市场占有率。

自研主控芯片应用前景广阔

江波龙自研主控聚焦高端产品领域客户需求，已推出用于eMMC、SD卡、车规级USB产品的三款主控芯片，累计应用量超3000万颗，且首批UFS自研主控芯片已成功流片。基于工艺优势，搭载自研主控芯片的存储产品性能更优。2025年自研主控芯片应用规模预计明显放量增长，同时公司将保持与第三方主控芯片厂商合作，提供更多样化存储解决方案。

三季度存储价格走势预期

随着各大存储晶圆原厂减产或控产计划实施，2025年第一季度后半期存储产品市场价格及各方心理预期上扬，下游客户消化库存进程结束，需求实质性增长，半导体存储市场自3月底逐步回暖。据闪存市场等报告，受服务器OEM客户备库存需求、手机存储容量提升及存储晶圆原厂价格策略影响，预计三季度服务器和手机等领域存储产品价格仍有上行动能。

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