2025年7月28日(交易時段後),中興通訊(股份代號:00763)公告稱,通過一般授權以“發行人民幣3,584百萬元零息美元結算於2030年到期的H股可轉換債券”方式融資,募集約35.8億人民幣(扣除費用後淨得約35.4億人民幣)。本次融資由中信證券、中信建投國際等擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
債券初始轉股價格為每股H股30.25港元,較H股於2025年7月28日在香港聯交所所報收市價每股26.1港元溢價約15.90%;較H股於截至2025年7月28日(包括該日)連續五個交易日於香港聯交所所報平均收市價約每股26.05港元溢價約16.12%。假設按初始轉股價格每股H股30.25港元悉數轉換債券,則債券將轉換為約129,726,464股H股,相當於本公司於本公告日期已發行總H股股本約17.17%及本公司已發行總股本約2.71%。
中興通訊是全球領先的ICT解決方案提供商,聚焦於運營商網絡、消費者業務、政企業務。所得款項中,約35.4億人民幣將用於加強公司算力產品研發投入。本次發行根據股東大會授予的一般授權實施,預計於2025年8月5日完成。
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