（来源：宏赫臻财）

本文提纲：

①图文透析研究

②基金评分评级

③综合评述建议

④是否入围宏赫优选基金

01

图文透析

1

基金出镜：

截止本文研究日，该基金成立以来6.1年，年化回报率15.02%；同期指数年化回报率为 4.29%。

近五年年化回报率 8.78%，同期指数年化回报率 0.00%。

现任经理管理以来6.1年，实现年化回报率15.02%，同期指数年化回报率 4.29%。

a.基金季度规模趋势图:

2025年2季度规模: 8.8亿，比上季度增幅:-3%，近三年平均规模12.8亿。

最新披露机构投资者占比：32%

契约规定股票仓位【60-95%】；其中港股通【0-50%】。投资与成长创新类的不低于非现金资产的80%。

宏赫统计近七年历史仓位:

• 股票仓位范围：81-94%；股票平均仓位：89%；

• 债券仓位范围：0-0%

2

基期&成立以来年度收益一览

 基金整年度收益PK指数图表

[注]：三(五)年复利*值为截止到当年度末时点近三(五)个整年度时段的年化收益率

有整年度业绩以来5.6年时间，该基金平均股票仓位为90.3%，债券仓位0.0%；实现年均复利收益率为 10.97%，同期指数为 1.10%。

历经『5』个整年度战胜指数4年，胜率『80%』

今年以来收益率 20.52%，暂时领先指数的14.23%。目前的五年时段看，该基金的收益回撤比较好。

3

历任基金经理业绩宏赫评级

a. 历任基金经理业绩一览

该基金成立以来，历任1位经理。

胡宜斌 经理管理6.1年，业绩评级为A。

b.现任经理简介及任职数据

简介略（字数多影响成文）。AI大模型时代，大家可以自行搜索相关经理的阅历和管理经历。以下列出经理的任职数据：

胡宜斌 先生 任职数据@iFinD

• 从业年限：9年248天

• 学历：硕士

• 在任管理基金数：7只

• 在任管理基金规模：165亿。

• 平均换手率：331%

• 调研次数：69次

• 最大回撤：43.19%

• 持股集中度：36%

• 金牛奖：0座；明星基金奖：2座；英华奖：2座

c.现任经理同时在任管理股票类主基金一览

注：列表展示现任经理同时在任管理的主动型管理初始基金（一般基金名称后面显示A）；从另一维度评测该基金经理的管理能力。

该经理同时管理基金业绩基本一致，有三只评级为优秀（A级）的基金。管理基金五优率为100%（成立五年以上评级为优秀A级以上）。

参考阅读↓

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基金净值回撤压力测试

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