（来源：ETF炼金师）

　　在2023年5月，证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（简称《行动方案》），该方案旨在以投资者为核心，强化基金公司与投资者之间的利益联结，提升行业服务投资者的能力。为顺应高质量发展的要求，深入理解公募基金的客群特征与投资者需求，基金年鉴编辑部计划于8月7日线上举办主题为“公募基金客群管理与获得感提升”的交流会，旨在为基金销售、产品设计、市场营销与客户服务提供重要的参考依据。

　　本次会议的议程安排包含多个主题发言，首先由嘉实基金互联网业务部总监张牡霞主持会议，并在13:30开始。紧接着，方正证券的资深分析师刘洋将于13:35展开关于公募基金机构投资者画像与需求的深度分析，内容涵盖不同类型基金产品投资者结构的对比，机构投资者的产品偏好及风险收益特征，以及以ETF（交易所交易基金）为例，探讨不同类型机构投资者的持仓偏好和交易特征。

　　随后，京东金融的投研总监冯永昌将在14:20带来关于互联网基金持有人行为分析的主题演讲，提出提升投资者获得感的建议。这部分内容将从投资体验与收益的拆解出发，深入探讨投资者适当性与多维KYC（了解客户）原则，以及资配模型和投资组合优化工具的实际应用。

　　在15:05，银华基金投顾业务投委会主席杨宇将分享宏观场景变化与投资者行为迁徙路径的分析，涵盖多极世界的展开与财富管理的宏观缺口等重要议题，并将讨论供给侧改革对公募基金高质量发展的影响。

　　接下来的环节中，华夏基金投资者回报研究中心的行政负责人轩伟于15:50将深度解析提升投资者获得感的研究与实践，介绍投资者获得感模型及其应用，包括在指数投资领域的具体运用和全链条综合能力体系的建设。

　　最后，南方基金的客户关系部总经理陆文清将在16:35分享数智化时代公募基金客群的演变及其服务升级，分析如何通过转变产品设计理念、构建新的基金销售模式以及重塑客户服务体系来提升客户的整体体验。

　　会议的最后，主持人将于17:20进行总结并结束本次交流会。此次会议将吸引来自公募基金管理机构、代销机构、托管机构及其他资管机构的广泛参与，预计参会规模将达到300人。基金年鉴会员将可免费参加此次交流会，参会机构如有报名咨询需求可通过指定联系方式进行沟通。