Zeal Capital Partners为其第三支基金成功募资8200万美元,计划投向25家早期科技企业。管理合伙人纳西尔·卡德里(Nasir Qadree)分享了这只新基金的情况。
创意资本:“眼下,流动性至关重要,却又很难获取,”Zeal Capital Partners创始人兼管理合伙人纳西尔·卡德里坦言,“像我这样的投资人,都在琢磨更有创意的解决办法。”图片来源:Photo courtesy of Damien Carter
原文标题:《认识下这位卖掉咖啡店、募资1.86亿美元“颠覆”风投行业的投资人》
有些瞬间确实会成为永恒。对投资人纳西尔·卡德里来说,那个瞬间就发生在2011年——他来到弗农·乔丹(Vernon Jordan)位于曼哈顿中城一栋高楼的办公室,拜访这位商人、企业联络官兼政治顾问。曾任全国城市联盟执行董事的乔丹身着灰色西装,周遭挂满与挚友的合影,其中不乏美国前总统比尔·克林顿与传奇艺人肖萨米·戴维斯(Sammy Davis Jr.)的影像。
当时卡德里坐在乔丹对面,一边吃着热乎的粗玉米粥,一边问他为何在20世纪60年代的民权运动中没有冲在前线。乔丹的回答让他铭记至今:“如果你真想获得实权与影响力,就得走进董事会会议室。”
“这句话深深触动了我,”现年40岁的卡德里说。董事会会议室“蕴藏着为下一代开辟道路,以及颠覆固有体系的机会”。
2021年3月乔丹离世,此后这些年卡德里始终践行着他那句箴言,同时立志颠覆风投行业。
6月,他执掌的 Zeal为第三支基金完成8200万美元募资。Zeal将利用这笔资金投资25家开发企业级人工智能软件的早期公司,覆盖教育、金融与医疗领域——每家企业的投资上限为230万美元,且Zeal将在每家被投企业中获得董事会席位。
“这些领域有源源不断的优质项目和交易机会。”卡德里向《福布斯》透露。
Zeal总部位于华盛顿特区,自2020年成立以来已累计募资1.86亿美元,投资方包括花旗的Impact Fund、美国制商银行(M&T Bank)、万通人寿(MassMutual),以及斯贝尔曼学院、汉普顿大学等传统黑人院校的捐赠基金。
目前Zeal管理着三支基金,包括第一、第二支主基金以及巴克莱黑人创业投资基金(Barclays Black Formation Investments)。Zeal已投资多家潜力初创企业,例如金融科技公司Esusu——该公司由《福布斯》BLK 50榜单入选者韦米莫·阿比(Wemimo Abbey)联合创立,帮助租客向征信机构上报租金支付记录,以此积累信用历史、提升信用评分。2022年,这家公司的估值已达10亿美元。
此外,Zeal还投资了人工智能招聘软件公司Humanly。据金融研究机构PitchBook的数据,这家初创公司的估值为6600万美元。
“我们不把自己定位为影响力投资公司,”卡德里表示。但他强调,Zeal在做投资决策时,会将管理团队多元化作为衡量标准。“多样性已刻进我们的基因,永远无法抹除。数据清清楚楚地告诉我们——多元化能带来超额回报。”
据投资公司Fairview Capital Partners统计,美国有超过1000家由女性或少数族裔创办的私募股权和风险投资公司,其中168家为黑人所有。Fairview指出,2024年黑人运营的公司募资中位数为7000万美元,较2023年的7500万美元有所下降。
尽管Zeal的第三支基金已完成募资,但卡德里坦言募资过程面临诸多实际挑战,包括利率高企、IPO市场遇冷、全球贸易局势紧张等。政治环境也是个不利因素:2025年1月特朗普重新上任后,大力削减多元化、公平与包容(DEI)相关举措,一些企业随即放弃DEI计划,减少对影响力基金的资金配置。
“天上不会再掉馅饼了,”私募股权公司East Chop Capital联合管理合伙人、同时也是Zeal投资者的卡尔文·巴茨(Calvin Butts)说,“你得有出色的想法,还要有过硬的人脉。不能只靠一个不错的点子,就想成为别人投资清单上的备选项。”
在谈及这一话题时,卡德里表示:“我是一名黑人投资者,这一点永远也不会变。但我们平台上有50多家公司,我认为最重要的是展现这些公司的发展,以及它们在成长为行业领军者的过程中所发挥的影响力。”
卡德里成长于亚特兰大西南部,成长的过程中身边环绕着各种榜样人物。他的外祖父是前NBA球员杰基·摩尔(Jackie Moore),曾于1954年至1957年效力于费城勇士队。
据卡德里讲述,年少时的摩尔在费城奥弗布鲁克高中打球时,指导过年纪比他还小的威尔特·张伯伦(Wilt Chamberlain)。后来,张伯伦成了篮球名人堂成员,也成为NBA史上最伟大的球员之一。
“要说动力从何而来,这就得归功于我的外祖父了。”卡德里说。
卡德里的母亲是一名行政助理,父亲是房地产开发商。在父亲的影响下,他对商业产生了兴趣。年少时,纳西尔经常跟着托尼参加当地的假日派对,负责看管外套。这段经历让他有机会与一些权势人物短暂接触,其中包括亚特兰大前市长雪莉·富兰克林(Shirley Franklin)、已故美国国会议员约翰·刘易斯(John Lewis),以及弗农·乔丹——“都是商界和政界的风云人物。”卡德里回忆道。2008年,卡德里从汉普顿大学市场营销专业毕业,随后以分析师的身份在高盛开启了职业生涯。两年后,他加入了道富银行(State Street Corporation)。
成立于2020年,累计募资1.86亿美元,投资方包括花旗的Impact Fund、美国制商银行、万通人寿以及多所传统黑人院校的捐赠基金。图片来源:Photo courtesy of Zeal Capital Partners
在职业生涯的某个阶段,卡德里还在纽约开了一家名为The Bees Knees Baking Company的咖啡店。他和两个朋友共同投入了约15万美元启动这项生意。“利润波动很大,”卡德里说,“但确实很有意思。”不过,在咖啡店周末轮班期间,卡德里靠着“有分寸地打听”,发现了自己对风险投资的热情。他在清理桌子时,会听到企业家们与潜在投资者的交谈。这引起了卡德里的好奇心,他开始探听这些企业家正在做什么项目,以及初创公司是如何吸引投资的。
卡德里说,“他们中很多人正在做的项目都是我十分关心的领域。”他指的是当时偶然听到的关于教育和金融科技的创业点子。
2015年,卡德里卖掉了自己在咖啡店的股份,搬到华盛顿特区,开始在Village Capital担任教育科技部门负责人。随后,他又转而负责管理AT&T的Aspire基金。2020年,他创办了Zeal,并完成了第一支基金的募资,投资方包括美国银行(Bank of America)和PayPal。
“Zeal立志成为真正能促进经济公平的催化剂。”2021年7月成功募资6210万美元后,卡德里这样表示。
如今,手握新资金的卡德里深知风投行业面临的阻力,但他正凭借自己在华尔街的从业经历和创业经验,去发掘那些被其他投资者忽视的人工智能独角兽初创公司和创始人。
“我们真心希望能让资本运作变得更加普惠,也会关注那些能极大推动经济流动性的创新,”卡德里说,“同时我们也会抓住机会打破现有体系,让更多人能公平地获得机遇。”
文:Jabari Young
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