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市场热点一 大基建

消息面上，7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。

7月20日17:04《风口研报》精选“民爆”产业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：国内水利、公路水路、铁路等公共基础设施的固定资产投资保持增长，多个区域大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求；且政策明确提出2025年生产企业数量将减少至50家以内，资未来行业或将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主导，本文提及金奥博。7月21日，金奥博火速涨停。

市场热点二 机器人

消息面上，中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。

7月18日21:48《电报解读》追踪到“宇树科技开启上市辅导”，随即发文对机器人行业投研逻辑展开梳理：宇树科技作为国内人形机器人领域领先企业，凭借硬件自研+商业务实+低成本优势快速崛起，后续应用场景逐步从专用场景向通用工业场景渗透，在此背景下国产人形机器人放量趋势，人形机器人相关产业链公司有望受益，本文提及雪龙集团、长盛轴承。雪龙集团、长盛轴承在7月21日收获涨停。

7月20日21:54《公告全知道》精选“中大力德”公司公告并加以梳理，发文指出：公司作为机械传动与控制领域高新技术企业，聚焦精密减速器等核心部件及智能执行单元。行业需求向智能化、高精度、小型化演进，公司凭借“减速器+电机+驱动”一体化架构及RV、谐波减速器全覆盖技术，布局机器人与自动化生产线、物流仓储等增长领域。针对人形机器人，研发小型行星减速器并供货智元、傅利叶等主机厂，具备先发优势；同时产品应用于光伏、新能源汽车等领域，有望受益于行业升级及人形机器人量产。7月21日，中大力德收获涨停。

7月20日16:43《财联社早知道》指出工信部称推动人形机器人等未来产业创新发展，机构预计2035年全球人形机器人销量或突破500万台，提及长盛轴承与宇树科技的合作正在有序推进中，与智元机器人的合作正处于技术交流及合作研发阶段。其在7月21日收获20cm涨停。

7月21日08:04《九点特供》追踪到优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单，宇树科技已开启上市辅导，指出人形机器人业务已从研发阶段迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利，并提及雪龙集团，其在7月21日收获涨停。

7月18日08:14《研选》精选具身智能行业研报，指出国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，从概念到量产，分析师看好核心零部件机产业链，并提及卧龙电驱，其在7月21日收获涨停。

跟踪到“宇树科技已开启上市辅导”这一动态后，7月21日 09:17《盘中宝》发布文章并引用分析师观点指出：业内人士称人形机器人产业正处于商业化爆发前夜。文章提及长盛轴承、卧龙电驱等多家上市公司，其中长盛轴承在7月21日拉升并收获20cm涨停，卧龙电驱封住涨停。

市场热点三 创新药

消息面上，近日国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，20余家医药企业、高校科研院所、医疗机构的代表参与。会议围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流，提出意见建议。

7月20日13:15《研选》精选华纳药厂研报，指出华纳药厂逐步建立具有“原料制剂一体化”优势的高端化药产业化平台。子公司致根医药自主开发的、以氯胺酮为基础进行结构改造而得到的抗抑郁候选药物ZG001，在临床前和1期临床阶段已充分验证其安全性。

7月20日20:13《风口研报》精选“华纳药厂”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：抑郁症近年来在全球高发，我国存量抑郁症患者已达9000万人，其中强生的Spravato2024年全球销售额已突破10亿美金；公司ZG001有望成为重度抑郁突破性新药，当前研发进展顺利，叠加集采负面影响已经逐渐出清，后续借助独家及特色产品，业绩有望重回增长通道。

7月21日，华纳药厂强势拉升，收涨11.96%。

市场热点四 稀土

消息面上，中金公司测算，2025—2027年全球氧化镨钕供需缺口为28吨、1525吨、1018吨，占需求比例为0.02%、1.24%、0.78%，全球氧化镨钕供需有望持续偏紧，稀土价格有望温和上涨。

7月21日07:43《电报解读》追踪到“盛和资源”互动易线索，随即展开梳理：苹果拟向美国唯一在营稀土企业MP Materials注资5亿美元，MP Materials月内暴涨80%，盛和资源通过下属子公司持有MP Materials公司股份，若MP公司通过与美国国防部的合作实现业绩扭亏并向股东派发现金股利，则计入公司当期损益并对公司业绩产生积极影响。7月21日，盛和资源收获涨停。

7月16日18:43《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“华宏科技”，随后展开梳理：公司主要产品包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备以及部分非金属打包、压缩设备；此外，公司通过收购不断拓展稀土回收综合利用产业链，高纯稀土氧化物产品应用于磁材、通讯设备，已获下游龙头认可；业绩方面，上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长3047.48%至3721.94%，主要得益于稀土价格企稳回升及高性能磁材产品产销增长。华宏科技收获2连板，3日最高涨15.12%。

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