创上交所同类产品利率历史最低_热点

创上交所同类产品利率历史最低

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2025-07-18 06:51:48

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　　本报讯（洪观新闻记者蔡欢）记者获悉，日前，南昌轨道交通集团在上交所成功发行“国君资管—南昌轨交资产支持专项计划（地铁大厦资产证券化CMBS）”，发行规模10亿元，优先级票面利率仅2%，产品期限18年，创上交所市场同类CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）产品发行利率最低。

　　记者了解到，CMBS（Commercial Mortgage—Backed Securities）是以商业地产未来租金收入等现金流为支撑，通过结构化设计发行的资产支持证券，是企业盘活存量资产、优化负债结构的重要工具。此次该集团发行的CMBS底层资产为地铁大厦——这座矗立于南昌核心商圈的地标性建筑，总建筑面积超13万平方米，集商业、办公、交通枢纽功能于一体，平均出租率保持80%以上，现金流稳定且增长潜力显著。

　　通过CMBS模式，将地铁大厦的未来收益权转化为标准化、可流通的金融产品，一次性获得10亿元低成本资金，相当于为优质资产装上了“流动性引擎”。这一创新不仅解决了传统融资方式中对抵押物依赖度高、融资成本相对较高的问题，更通过市场化手段激活了存量资产的价值，尤其是优先级全场倍数达4.05倍的认购热度，让其成为今年上交所罕见的“爆款”金融产品，充分印证了市场对地铁大厦资产质量的信心。

　　据悉，此次10亿元募集资金将重点用于南昌轨道交通集团存量债务置换、地铁TOD综合开发项目及民生工程建设。同时，部分资金将用于补充日常运营资金，为后续地铁线路建设提供有力保障，助力南昌打造“轨道上的都市圈”，为城市能级提升作出更大贡献。

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