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市场热点一 AI硬件

消息面上，英伟达重启H20对华销售，将推全新合规GPU专供中国市场。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

7月14日21:21《电报解读》 追踪到“新易盛发布2025年上半年业绩预告”，随即发文展开梳理：公司2025上半年业绩预告亮眼，净利润37-42亿元，同比增327.68%-385.47%，二季度环比增35.22%-67.01%，主因AI算力投资增长带动高速率产品需求，产品结构优化。公司作为国内少数具备400G/800G批量交付能力且掌握核心封装技术的企业，推出VCSEL/EML、硅光、薄膜铌酸锂及LPO方案的多系列高速光模块，800G出货量同比环比持续提升。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

7月16日08:39《九点特供》 解读龙头板块CPO，指出科技企业持续高强度投入，直接拉动高性能光模块（800G/1.6T）、高速光缆、耦合器及连接器需求增长，对光通信产业链形成正向带动效应，并提及新易盛。

新易盛持续拉升，3日最高涨24.14%。

市场热点二 创新药

消息面上，7月15日，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

7月10日20:29《风口研报》 精选“舒泰神”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司取得关于STSA-1002注射液（急性呼吸窘迫综合征适应症）的Ib/II期临床研究总结报告；STSA-1002用以减轻ARDS的炎症反应，而ARDS是ICU高发疾病，其病死率达39.4%，目前无特效治疗方法；公司STSA-1002的Ib/II期取得积极进展，在主要终点指标以及重要次要终点指标均显示出临床有效性，且安全性优于预期，数据支持开展进一步临床研究。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

7月17日08:27《九点特供》 引用机构观点指出突破性研发进展有望驱动医疗行业的快速发展，同时有望提振国内AI医疗映射公司的估值表现，提及舒泰神深耕治疗性药物领域二十余载，研发及销售管线丰富，旗下STSA-1002的Ib/II期取得积极进展，显示出临床有效性，且安全性优于预期。

其在7月17日涨6.7%。

市场热点三 机器人

消息面上，7月16日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届链博会开幕式上表示，AI的下一波浪潮将是机器人系统。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

7月15日07:01《研选》 精选机器人行业研报，指出人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动，并提及上市公司浙江荣泰。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

7月15日17:29《电报解读》 追踪到“宇树科技CEO称旗下机器人今年出货量同比增长明显”，随后发文梳理人形机器人产业投研逻辑：人形机器人商业化元年正式开启，订单浪潮正在倒逼产业扩大产能，其量产进程加速有望带动供应链的机会，聚焦有卡位优势的共性关键技术。本文提及浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等研发、生产。

截至7月17日收盘，其最高涨幅达23.97%。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

7月14日18:20《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“中大力德”，发文指出：公司顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势，致力于整合核心零部件系统，围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构；公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。驱动器、伺服电机、精密减速器等可用于机器人、工业自动化等领域。公司精密减速器产品可用于人形机器人领域，正积极争取合作机会。7月17日，中大力德大幅拉升，3日最高涨11.41%。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

受特斯拉Optimus机器人项目调整影响，市场对于人形机器人商业化进程有所担忧。财联社VIP特联合蜂网火线直连“人形机器人”专家，调研产业链近况以及行业最新技术动态，并在7月15日晚汇总发布文章。文中提及唯科科技、浙江荣泰等多家上市公司，其中唯科科技日内最高涨幅达21.01%，浙江荣泰区间最高涨幅达16.52%。

市场热点四 低空经济

消息面上，阿联酋企业 Autocraft 与中国企业时的科技7月16日在上海签署采购协议，订单金额 10 亿美元，用于采购 350 架 E20 eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔 eVTOL 意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

7月16日13:54《盘中宝》 发布文章并点评低空经济方向，文章指出eVTOl潜在价值空间较高，商业化量产有望加速。文中提及南京聚隆，其控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司专注于先进复合材料在航空航天、低空经济、智能制造等领域应用的研发、生产制造和销售。截至7月17日收盘，南京聚隆区间最高涨幅达21.18%。