敏实集团午前涨超3% 机构看好公司上半年电池盒业务营收高增
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2025-07-17 12:19:44
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  敏实集团(00425)午前股价上涨3.38%,现报26港元,成交额9244.28万港元。

  建银国际发布研报称,敏实集团的盈利正进入强劲复苏轨道,海外业务重回增长。尽管内地市场短期竞争加剧,但该行对内地业务的扩张,以及全球汽车市场稳健前景仍持乐观预期。该行预期敏实集团今年全年毛利率将持续复苏,其中电池壳体业务毛利率有望扩张至近24%,而传统铝制装饰件则维持约35%水平。该行预期较低毛利的电池壳体占比将提升,由2023年的约23%,提升至2025、2026及2027年的30%、35%及41%。而海外业务布局扩大及全球产能利用率上升,有助抵销内地市场环境的挑战。

  中金指出,据ACEA,5M25欧盟新能源乘用车实现了较强的增长势头,其中纯电车型注册量累计同比增长26.1%至70.1万辆,渗透率达15.4%,同比+3.3ppt;插电混动销量同比+15%至37.5万辆;5M25英国纯电车型注册量同比+33.4%。从市场格局来看,大众、雷诺、宝马等车企整体市场份额稳中有升。据乘联会,1H25中国乘用车产量及批发均实现了双位数增长,其中纯电车型批发销量同比+40.9%。该行认为,欧洲和中国是公司电池盒业务的主要市场,公司与欧洲新能源市场头部车企深度合作,中国市场纯电车型销量亦较为亮眼,公司1H25电池盒业务营收有望随之实现高增。

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