来源：圆方你怎么看啊

01

2025年7月15日，国家统计局公布上半年国民经济数据。

初步核算，上半年国内生产总值660536亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。

分产业看，第一产业增加值31172亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值239050亿元，增长5.3%；第三产业增加值390314亿元，增长5.5%。

从整体数据上看，应该是过去五年中最好的了。

不过，具体到行业，大家可能对于温差的感觉更明显。

比如看消费，1—6月份，商品零售额217978亿元，增长5.1%；餐饮收入27480亿元，增长4.3%，看起来还不错吧，但是要看具体月份，感觉就很明显。

6月份，餐饮收入4708亿元，增长只有0.9%。至于为什么，DDDD。而且这0.9的增长，还是在六月份全国掀起了外卖补贴大战的背景下，保持的。

而那些比较依靠堂食的店面的日子，就可想而知了。

再看看工业，6月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，上半年这个值是6.4，应该说好于预期。

但是分行业看温差是巨大的。比如机器人，服务机器人，汽车，都是两位数的增幅。

其中新能源汽车，增速更是36%。

要知道，中国的新能源汽车产量，早已是第二名到最后一名的总和了，就这样还保持了36.2%的增速，而这种增速下，不卷怎么可能？

与此同时，水泥，玻璃，粗钢这些行业，均有不小的下降。降幅都在5%左右。

所以，同为制造业，日子是冰火两重天。

当然，造成水泥，玻璃，钢铁下降的主要原因，当然也和房地产相关。

整体来看，房地产的所有数据，不管是开发投资，施工面积，新开工面积，竣工面积，销售面积，销售额，都在下降。（只有一个增长，是待售面积）

1—6月份，全国房地产开发投资46658亿元，同比下降11.2%；其中，住宅投资35770亿元，下降10.4%。

要是没注意到前面的那个“-”号，这个下降速率平稳的看起来和没下降一样。

而同样是下降，不同地区的温差其实变得更大了。也是一天公布的，2025年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，可以看出。

除了上海杭州，还算基本稳住以外，其他绝大多数地方，降幅都在进一步扩大。而这还是新房，二手房价格更加惨烈一些。

02

看完半年报，说说感觉。

首先，整体而言，行业的分化，城市的分化，还在进一步加剧。

当然，可以说我们是在集中资源，加速迈向新质生产力。也是我们与旧的发展模式彻底say byebye的一个过程。

相信十年后，我们回看今天的时候，对于很多行业，很多城市的沉沦会说：“这是我们今天取得伟大成就的前提，这些可能是发展中的代价”

不过对于今天可能成为“代价”的一部分行业和地区，的确需要熬的日子可能还有很久。

其次，隐隐约约感觉，房地产（部分城市）应该快要企稳反弹了。

前两天有一个“重要”会议，中央城市工作会议，时隔十年再次召开。

里面明确了几点重要的内容，比如两个转向：

我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，

城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。

又比如，提出：

要加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造

可能都是对于下一阶段“城市”，尤其是可以“提质增效”的城市房地产市场的布局。

那么，哪些城市比较有机会呢？前几天圆方写了一篇，“未来”的十二座城，你在么？大家不妨再琢磨琢磨。

而这个“中央城市工作会议”召开前，想来上半年的房地产数据已经出炉了。而这个会议召开后，大概率会依托于数据和政策方向，来进行明确的部署。

最后想说：

其实统计数据中，还有一些数据还未纳入到统计范畴。

比如我们国家在海外的拓展，比如AI与千行百业的渗透和影响，比如新就业群体的机会与挑战。

但是很确定的是，变化正在发生。

未来三年，一定是一个不亚于1993-1998年的机会。

而正如周金涛在人生，就是一场康波中所说：

现在40岁以上的人，人生第一次机会在2008年，如果那时候买股票、房子，你的人生会很成功……最后一次在2030年左右，如果抓住一次，你就能够成为中产阶层，这就是人生发财靠康波的道理。

希望和小伙伴们一起，在2025的下半场，一起积极拥抱这个新时代。

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