通信板块今日续涨，通信ETF（515880）涨超2%_热点

通信板块今日续涨，通信ETF（515880）涨超2%

创始人

2025-07-16 11:22:51

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受英伟达H20解禁提振，今日早盘通信板块续涨，光模块含量近30%的通信ETF（515880）涨超2%。

目前A股半年报临近，昨日北美算力链部分个股集中披露业绩预告，光模块板块/PCB板块头部企业Q2业绩多有不俗表现，其中少数代表性厂商2025年半年归母净利润同比成长数倍。叠加此前扩产动作，可见算力景气高企。

关于业绩表现，从英伟达和北美云厂产业链来看，A股上市公司中能在北美算力产业链占据较大优势的环节主要包括光模块、PCB、ODM等。从我们的跟踪及已发布的公告看，目前占据主要份额的企业在业绩层面均出现了较大幅度的增长。

此外，7月15日，英伟达在官网发文称，公司将恢复H20在中国的销售，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。在一季度的法说会上，英伟达表示H20的禁令措施可能导致其在第二财务季度（今年5-7月）计提80亿美金的损失，目前看起来，假如真的解除了限制，那么这笔订单显然又成为了一块大蛋糕。

通信ETF（515880）很好地代表了AI的行情。通信ETF跟踪通信设备指数，从A股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。通信ETF（515880）在同类ETF中流动性好，光模块占比较高，加上服务器和运营商占比，AI直接相关的成分占比接近60%。

注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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