(来源:AdvancedForum)
7月15日,南昌轨道交通地产开发有限公司成功在上交所发行“南昌轨交资产支持专项计划(地铁大厦资产证券化)”,发行规模10亿元,产品期限18年(3+3+3+3+3+3),优先级发行倍数4.05,票面利率仅2%,创上交所市场同类CMBS产品发行利率最低。作为南昌市首单由国有企业主导发行的CMBS产品,本次发行不仅实现了优质存量资产的高效盘活,打造了南昌市基础设施领域资产证券化的标杆案例,更标志着南昌市国有企业在市场化融资创新领域迈出关键一步,为后续同类项目提供可复制经验。
此次CMBS将地铁大厦的未来收益权转化为标准化、可流通的金融产品,一次性获得10亿元低成本资金,相当于为优质资产装上了“流动性引擎”。优先级全场倍数达4.05倍,充分印证了市场对地铁大厦资产质量的高度信心,彰显市场对南昌轨道集团主体实力及区域经济发展潜力的高度认可。下一步,我们将进一步依托公司现有优质存量资产,探索REITs(不动产投资信托基金)、CMBS等多元化融资工具,形成“存量资产—金融产品—再投资”的良性循环,为公司后续发展提供有力保障。