研报掘金丨群益证券(香港)：完美世界上半年业绩大幅回暖，维持“买进”评级_热点

研报掘金丨群益证券(香港)：完美世界上半年业绩大幅回暖，维持“买进”评级

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2025-07-15 18:01:39

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格隆汇7月15日｜群益证券(香港)研报指出，完美世界2025年上半年预计实现归母净利润4.8-5.2亿元，同比扭亏；其中Q2单季度预计实现归母净利润1.8-2.2亿元，同比扭亏。业绩符合预期，维持“买进”评级。公司上半年业绩增长主要来源于自研的新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》于2024年12月上线，为报告期内公司带来良好业绩增量。此外公司电竞业务以高质高频的赛事为依托，实现稳健发展，上半年电竞业务流水同比延续增长趋势，持续贡献稳定业绩。未来伴随公司聚焦重点游戏单品的运营思路，基本面触底反弹改善趋势明显，公司利润率有望持续转正。戏上线节奏稳步推进，预计《异环》大概率将在2025年正式上线，考虑到游戏画质极佳、赛道火爆、制作工作室过往履历优异，《异环》未来或将成为公司王牌IP，首年流水有望超过50亿元，大幅带动公司游戏台块业绩增长，成为公司新的王牌IP。

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