中国经济网北京7月15日讯 苏州规划(301505.SZ)今日复牌，股价跳空低开，开盘报20.49元，下跌4.96%。

苏州规划昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张宁等21名交易对方持有的北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“东进航科”或标的公司）100%股份，发行股份的数量及现金对价比例待标的资产最终交易价格确定后由交易双方协商确定。

经交易各方协商，本次交易中购买资产所涉及发行股份的发行价格为18.00元/股。

上市公司本次交易现金对价的资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金等，但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价方式发行股份募集配套资金，本次募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产的交易价格的100%。

本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。经初步预估，本次交易预计未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，上市公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系；本次交易完成后，各交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%。根据《创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计不构成关联交易。

但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及作价尚未确定，本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量尚未确定，因此上述初步测算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的具体认定，上市公司将在重组报告书中予以披露。

本次交易前后，上市公司实际控制人均为李锋、钮卫东、张靖、朱建伟，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更，且本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化。因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

上市公司以规划设计为核心业务，为客户提供规划设计、工程设计及总承包管理、智慧城市等综合技术服务。

标的公司主营业务为面向空中交通管理领域包含低空空域规划、运行管理平台建设、系统运营服务在内的基础设施建设与运营，以及空管设备、软件、系统的研发、生产、销售。

苏州规划在公告中表示，本次交易完成后，有助于上市公司由以地面空间规划设计为核心业务拓展至以“空地融合”立体规划、运营管理、关联产品为核心的综合性业务，提升上市公司为城市建设与城市发展的规划、建设、管理等全生命周期提供全方位、综合化的服务能力。本次交易完成后，双方将在技术、产品、市场、管理等方面充分协同，增强综合盈利能力。

截至预案签署日，张宁直接持有东进航科35.37%股份，为东进航科的控股股东、实际控制人。

2023年、2024年、2025年1至3月，东进航科营业收入分别为5,562.88万元、5,940.14万元、908.34万元，净利润分别为-848.94万元、-3,301.33万元、-2,631.69万元，归属于母公司股东的净利润分别为-743.06万元、-3,376.11万元、-2,548.81万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-651.93万元、673.00万元、-176.83万元。

2022年至2024年，苏州规划营业收入分别为4.04亿元、3.92亿元、3.08亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.80亿、0.78亿元、0.29亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.77亿元、0.70亿元、0.21亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.59亿元、0.40亿元、0.35亿元。

2025年第一季度，苏州规划营业收入为0.46亿元，同比下降18.42%；归属于上市公司股东的净利润0.03亿元，同比下降5.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.01亿元，同比下降30.84%；经营活动产生的现金流量净额0.23亿元，同比增长518.45%。

2023年7月19日，苏州规划在深交所创业板上市，公开发行股票2,200.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份，本次发行价格为26.35元/股。苏州规划本次发行募集资金总额为57,970.00万元，募集资金净额为49,896.28万元。

苏州规划最终募集资金净额比原计划多8081.94万元。2023年7月14日，苏州规划发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金41,814.34万元，用于智慧城市综合管理平台建设项目、信息化系统建设项目、城乡规划创意设计与研究中心建设项目、区域营销中心建设及设计专业化扩建项目 。

苏州规划IPO的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为章睿、王骞。 苏州规划本次发行费用（不含增值税）总额为8,073.72万元，其中保荐及承销费用5,405.98万元。

2025年5月20日，苏州规划公告分红方案，每10股派息(税前)2.21384元，转增3.01887股，除权除息日为2025年5月27日。

（责任编辑：蔡情）