CFIC导读

◆四年来，联合会在市委市政府的指导下，在广大会员单位的关心支持下，持续发挥金融社会组织作用，凝聚金融机构力量支持上海国际金融中心建设。

原标题：任德奇作上海金融业联合会第四届理事会工作报告

7月9日，上海金融业联合会换届大会在沪召开，市委常委、常务副市长吴伟，交通银行董事长任德奇出席会议。经大会投票表决，任德奇当选为联合会新一届理事会理事长。

换届大会上，任德奇作为上海金融业联合会第四届理事会理事长作工作报告。

以下为任德奇在作联合会第四届理事会工作报告的讲话整理

各位代表：

上海金融业联合会第四届理事会于2021年3月22日选举产生，至今年正式届满。四年来，联合会在市委市政府的指导下，在广大会员单位的关心支持下，持续发挥金融社会组织作用，凝聚金融机构力量支持上海国际金融中心建设。按照《上海金融业联合会章程》规定，由我代表第四届理事会向会员代表大会作工作报告：

一、贯彻落实中央社会工作会议精神，强化联合会功能作用

（一）持续推进联合会规范运行，树立社会组织标杆。围绕联合会建设目标，建立健全会员代表大会、理事会等议事决策机构运行制度，按规按期召开会员代表大会四次、理事会九次，认真推进联合会服务实体经济、服务会员发展、服务金融创新、促进行业交流等重点工作。在大家的共同努力下，联合会再次获评“上海5A级社会组织”荣誉，并被授予“市级社会组织协商联系点”、“上海市浦东新区人大常委会基层立法联系点”。

（二）广泛凝聚金融机构力量，优化金融营商环境。紧跟上海国际金融中心建设步伐，吸引各类金融机构加入联合会，持续优化会员结构，截至2024年末，外资金融机构会员代表占比16%、非银金融机构会员代表占比88.7%。联合会将畅通会员诉求反映渠道作为服务工作的重中之重，上报有关金融人才、数据跨境、准入审批等方面共17条意见建议，为《上海市关于推进国际金融中心建设条例》等政策制定提供参考。

（三）联合高等院校与行业组织，共享金融培训资源。聚焦金融人才建设，为会员单位提供差异化的培训支撑。与交通大学高级金融学院共同推广特许全球金融科技师培训项目，助力提升金融机构数字化运营能力，目前共有国泰海通证券、浦发银行、工商银行上海市分行、平安银行上海分行、中银金科、交银金科等30家在沪金融机构参与，累计培训学员超过1.5万人，2000余人持证。与ACCA、卢森堡金融培训之家持续开展培训合作，为金融机构财务管理、资产管理从业人员打开国际视野，提升工作能力。

（四）发挥枢纽型党组织作用，搭建金融党建纽带。协同广大金融机构贯彻落实党中央战略部署及市委市政府工作要求，扎实推进党史学习教育、党纪学习教育、中央八项规定精神学习教育，持续打造“荟聚领航”联合主题党日品牌，组织开展长三角红色金融行、新质生产力青年大研讨、弘扬中国特色金融文化等党建联建活动，促进金融机构政治理论共学、先进示范共践，推动党建工作与行业高质量发展深度融合，进一步凝聚合力履行金融服务实体经济的主责主业。

二、认真落实市委市政府交办工作，深入推进普惠金融顾问制度

（一）做优服务网络建设，畅通金融服务渠道。与上海各区政府、张江科学城、陆家嘴金融城共同建立18家普惠金融顾问服务枢纽，会同上海征信开发线上综合服务平台并接入市政府“随申办企业云”APP，构建市区街镇多层次、线上线下相融合的普惠金融顾问服务网络，有效缓解金融与产业的信息不对称，帮助广大实体企业找对人、指对路、办对事。

（二）组织各类顾问服务，支持重点产业发展。自制度实施以来，联合会组织并推动各区政府部门、行业协会、金融机构开展产融对接服务2000余场、服务企业近56000家，三大先导产业及六大重点产业占比超过70%，同时兼顾衣食住行等民生领域以及个体工商户等小微群体。认真做好线上综合服务平台运营，协调普惠金融顾问及时解答企业疑问，组织各类金融机构上门会诊，为企业融资需求提供综合解决方案，为企业经营发展提供专业指导建议。

（三）充实金融机构力量，优化体制机制建设。目前，参与普惠金融顾问制度的机构数量已增至44家，顾问人数已增至516人，覆盖银行、证券、保险、租赁、投资机构、金融基础设施、政策性担保，有效满足企业各类金融服务需要。持续推动金融机构将落实普惠金融顾问制度与自身经营发展有机融合，健全内部工作机制，优化顾问团队管理，加大金融服务供给。

三、积极打造行业品牌活动，擦亮上海国际金融中心名片

（一）承办陆家嘴论坛科创金融工作室，搭建金融与产业交流平台。自第十四届陆家嘴论坛起，组织举办科创金融工作室专场活动，聚焦畅通多层次资本市场、推动知识产权金融创新、增强科技金融协同服务等热点话题，立足产业发展需求探讨金融服务路径。牵头梳理在沪金融机构近80项特色金融服务，对应企业全生命周期与适用场景，统筹做好现场发布与会后宣介工作，助力实体企业精准对接银证保投租等各类金融服务资源。

（二）推动上海金融服务实体经济洽谈会转型，夯实服务对接功能。充分运用数字化手段，将传统线下办展转变为“线上展示+线下服务”模式，有力提升金融机构参展积极性与企业金融服务可得性。自转型以来，参展机构数量逐年增长，年均增长率为17.4%，平台观众访问量年均增长率达69%，外资金融机构、非银金融机构参与度大幅提升。打通与上海各类产业展会及重点园区的合作渠道，组织金融机构更好触达城市应急管理、养老设备、低空经济、航运服务、低碳转型等领域实体企业，加大金融服务供给。

（三）发布上海金融景气指数，增强上海金融业发展信心。截至2024年末，联合会连续发布了十八期上海金融景气指数报告，该指数切实发挥“风向标”与“晴雨表”的作用，客观反映上海国际金融中心在金融市场、金融机构、金融人才、金融国际化、金融创新、金融生态环境等领域的发展状况。据测算，上海金融景气指数在2006年至2023年复合增长率达到11.9%，保持稳健上升的发展态势。

（四）做好上海国际碳中和技术、产品与成果博览会组织工作，积极响应市政府绿色转型部署。根据市政府工作要求，联合会认真落实上海金融行业组织协调工作，举办首届碳博会绿色金融平行论坛，深化在沪金融机构与30余家国际组织、央国企、国家重点产业园区的产融合作。连续三年动员金融机构参展，首创联合展台模式，吸引更多外资金融机构、非银金融机构展示绿色金融成果，参展机构数年均增长30%，凝聚合力支持上海经济社会绿色低碳转型。

四、不断完善专业委员会等工作机制，促进金融机构创新合作

（一）调优专业委员会组织结构，激发金融机构创新动力。贯彻落实中央金融工作会议精神，结合上海金融业发展需要，新设养老金融专业委员会、绿色金融专业委员会、外资专业委员会，在原中小微企业专业委员会、并购专业委员会基础上建立普惠金融专业委员会、科技金融专业委员会。推动各类金融机构发挥专业优势，深入开展各类课题研究、行业交流、创新应用等专业委员会工作，为市委市政府、在沪金融监管单位政策制定建言献策。

（二）围绕金融“五篇大文章”等领域，加快研究成果落地转化。数字金融方面，联合上海市人工智能行业协会发布《金融大模型应用评测指南》，引导金融机构加快数字化转型步伐。养老金融方面，承接市委金融办《十五五时期上海推进养老金融发展的目标、思路和重点举措研究》工作，推动片区型人才年金计划等创新服务落地。绿色金融方面，推动金融机构积极参与《上海市转型金融目录》编制工作，持续开展金融支持生物多样性、气候投融资等领域研究。此外，联合会与首席经济学家研究中心共同发布《中国离岸金融指数报告》，为中国离岸金融市场建设贡献智慧。

（三）广聚金融行业创新智慧，促进创新成果复制推广。举办“2020-2021年、2022-2023年上海金融业改革发展优秀研究成果评选”活动，组织金融机构围绕上海国际金融中心建设，共申报研究成果247篇，涵盖银行、证券、保险、基金、期货、金融市场等重要业务领域，由联合会汇编成册提供在沪金融机构学习借鉴。联合陆家嘴金融城、中国金融信息中心，持续举办36期“Lutalk沪上金融大讲堂”，将金融行业热点话题与创新实践第一时间向上海金融从业者宣介，搭建普惠、便捷的金融创新成果分享平台。

（四）加强中外资机构互动，吸纳海外市场先进经验。发挥外资金融机构桥梁纽带作用，增进中资金融机构与国际金融市场的交流互动，加大各方在支持中资企业走出去、人民币国际化、跨境服务贸易、可持续投资等领域的合作力度。协助国家金融监管总局上海监管局开展海外风险转移交易中国化落地应用研究，为丰富国内信用衍生品市场，助力提升商业银行资本管理能力提供新思路。

五、持续开展国内国际交流，宣传上海国际金融中心建设成果

（一）发挥平台枢纽作用，服务区域经济发展。与上海十六个行政区广泛建立合作，与黄浦区、闵行区、金山区人民政府签订战略合作协议，结合各区金融业态和产业特色，丰富活动载体，服务各区经济社会发展。积极履行联合会职能，促进各地金融同业来访交流，推动行业经验分享，支持各自品牌活动开展。组织会员单位国内交流，增进在沪金融机构与国家重点省市、中西部地区的交流与合作。

（二）聚焦金融对外开放，做好“走出去”与“请进来”工作。建立联合会国际交流工作会议机制，更好落实市委市政府对外交流工作要求。增进与国际金融协会、欧洲金融市场协会、卢森堡金融推广署、国际资本市场协会、气候债券倡议组织、海事金融等国际组织的合作关系，组织在沪金融机构出访法国、意大利、日本等国家，推动沪港两地金融中心合作，参与全球金融议题讨论。切实履行市友协理事单位职责，做好民间外交工作。加强与市贸促会、上海国际商会的合作，与各国友好商协会开展交流，共谋发展。与陆家嘴金融城开展上海与全球金融中心城市的交流，先后与伦敦金融城、法兰克福金融中心、迪拜国际金融中心建立联系，邀请国际组织嘉宾参加陆家嘴论坛，助力提升上海国际金融中心影响力。

本文来源：上海金融业联合会

 微信编辑：胡闻哲