财联社7月10日讯(编辑 胡家荣)受益于硅片价格上涨,今日光伏相关概念股走强。
截至发稿,卡姆丹克太阳能(00712.HK)涨5.94%、信义光能(00968.HK)涨4.93%、协鑫科技(03800.HK)涨3.28%、新特能源(01799.HK)涨2.53%。
注:光伏概念股的表现消息方面,多家硅片企业上调了硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。对此,多家硅片厂商人士表示,在9日下午上调了硅片报价,而且是一线及二三线企业普遍上调。
业内人士反馈,本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应;但是,由于国内光伏市场终端需求增速放缓,下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。
机构称反内卷落地推动供给侧改革提速
东兴证券指出,今年以来,政策层面持续释放反内卷信号,从3月政府工作报告首次提出整治内卷式竞争,到6月新版《反不正当竞争法》修订出台,再到7月中央财经委会议首次明确统一政府行为尺度,政策直击行业痛点。光伏行业当前产能过剩、供需错配、产品同质化问题突出,企业深陷低价竞争,产业链价格持续承压。
比如7月3日,工信部召开制造业企业座谈会,再次强调将综合治理光伏行业低价无序竞争,并推动落后产能有序退出。该证券认为,高频次政策发声将反内卷提升至战略高度,彰显政府治理决心,光伏供给侧改革有望加速落地。
华泰证券也指出,光伏玻璃行业“反内卷”诉求迫切,龙头企业有望率先减产。近期政策层面强调治理低价无序竞争,推动落后产能退出,水泥、玻璃等行业已在积极行动。在目前价格水平下,光伏玻璃行业可能已陷入普遍亏损,而2025年下半年潜在的需求缩量及高库存压力将进一步加剧价格压力,“反内卷”势在必行。
该机构认为,相较2018年行业底部周期,本轮供需再平衡所需时间可能更长。原因在于:一方面,潜在的新增产能可能压制未来价格回升空间;另一方面,堵窑等短期减产量存在上限,行业最终需依靠加大冷修停产力度来实现供需平衡。