中信证券:2025年夏季或是近十年最炎热夏季,关注较为受益板块
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2025-07-09 08:56:50
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中信证券研报称,2025年的夏季可能是全国甚至全球近十年最炎热夏季,我国2025年6月气温突破历史同期极值,首个高温日比去年提前约两周出现。在“热穹顶”效应和全球变暖的共同作用下,北半球普遍出现异常高温现象,一方面持续的高温会触发投资者的肌肉记忆进行提前定价,另一方面7月中旬的台风、降雨可能也会带来临时的买点。

中信证券梳理了当下较为受益的板块:1)电力链:夏季高温时用电需求攀升,叠加煤炭成本二季度同比大幅下滑,火电板块值得继续关注,同时用电负荷激增拉动调度需求,智能电网也将受益;2)食品饮料:高温对于啤酒、茶饮旺季消费的拉动存在一定促进作用,而降水量过高则存在负面影响,此外互联网即时零售补贴内卷的升级将使得现制茶饮品牌充分受益;3)防晒防暑:防晒用品和防暑药物是直接受益的品种;4)空调链:优先关注供给受限存在涨价逻辑的制冷剂,空调和制冷零部件公司也值得关注。

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