国信证券拟发行40亿元永续次级债券（第三期）用于偿还有息债务_热点

国信证券拟发行40亿元永续次级债券（第三期）用于偿还有息债务

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2025-07-08 20:16:41

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来源：中访网财观

中访网数据国信证券股份有限公司（股票代码：002736.SZ）计划面向专业投资者公开发行2025年永续次级债券（第三期），发行规模不超过40亿元（含），基础期限为5年，并附设公司续期选择权和延期支付利息权。本期债券票面利率在前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次。募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务。

本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于普通债务，且无担保。联合资信评估股份有限公司对本期债券的信用评级为AAA，评级展望稳定。公司主体长期信用等级同样为AAA，反映了其较强的资本实力、良好的盈利能力和稳健的财务表现。

2022年至2024年，国信证券营业收入持续增长，年均复合增长率达12.71%，2024年实现营业收入201.67亿元，同比增长16.46%。公司资本充足性良好，截至2025年3月末，净资本为729.22亿元，流动性覆盖率与净稳定资金率均优于监管标准。

此外，国信证券正在筹划发行股份购买万和证券96.08%股份，该交易已获深交所并购重组审核委员会通过，尚待中国证监会批准。若交易完成，将进一步增强公司的市场竞争力。

公司表示，未来将聚焦主责主业，深化综合金融服务，助力实体经济和资本市场高质量发展。

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