7月8日，某公司举行A股可转债发行网上路演，众多投资者通过“全景路演”平台参与此次活动。公司财务总监兼董事会秘书尹恩刚、证券事务代表单菁接待并与投资者就可转债发行及公司运营情况展开交流。

路演关键信息一览

• 投资者活动关系类别：A股可转债发行网上路演
• 时间：2025年7月8日15:00 - 17:00
• 地点：全景路演演播厅
• 参与单位名称：通过“全景路演”平台参与的投资者
• 上市公司接待人员姓名：财务总监兼董事会秘书尹恩刚、证券事务代表单菁

可转债发行要点

公司于7月7日发布系列发行公告，本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额49亿元，拟发行4,900万张，期限6年。7月8日收市后登记在册的A股股东可于7月9日优先配售，其他投资者也可于该日网上申购。募投项目为广东陆丰核电站5、6号机组项目。 1. 初始转股价：3.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价3.5889元/股与前一个交易日公司A股股票交易均价3.6655元/股之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 2. 网上申购上下限：最小申购单位为1手（10张，1,000元），超出1手须为1手整数倍。 3. 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（预计自2026年1月15日至2031年7月8日）。 4. 计息及利率：每年付息一次，计息起始日为2025年7月9日。第一至六年票面利率分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0%。 5. 转股价格调整：公司发生派送红股等使股份变化情况，或A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，转股价格将按约定调整。 6. 转股数量确定：转股数量 = 申请转股的可转债票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格，最终转股数量以去尾法取一股整数倍，不足一股部分现金兑付。

公司运营数据及规划

1. 上半年运营数据：2025年上半年，公司管理的核电机组总上网电量1133.60亿千瓦时，同比增长6.93%；机组平均利用小时数3784小时，同比增加125小时。但上半年平均市场化电价因广东、广西市场化电价下降而降低，不过广东、广西市场化电价已接近下限，福建、辽宁市场化电价总体平稳。
2. 新项目及厂址储备：2025年4月27日，国常会核准包括公司防城港5、6号机及台山3、4号机在内的5个项目。公司核电厂址储备位于国内前列，将积极做好项目前期准备工作。
3. 分红规划：依据2020年度股东大会批准的2021 - 2025年度分红回报规划，2021 - 2025年在2020年42.25%分红比例基础上适度增长，2021 - 2024年度分红比例分别为43.44%、44.09%、44.26%、44.36%。未来公司将统筹发展与股东回报，增强现金分红稳定性。

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