2025.07.08
游资、私募都在用,投研神器,又稳又准。解锁【第一财经——研报金选】
【第一财经 研报金选】
研报金选
【金选导读】
1、15%城市NOA+60%高速NOA引爆摄像头革命!从激光雷达降价到摄像头升级,国产厂商正在收割车载视觉万亿红利;
2、高温来袭+负荷新高,会缺电么?机构:火水二季度业绩或爆超预期,这3类电力股正在闷声发财
1、15%城市NOA+60%高速NOA引爆摄像头革命!从激光雷达降价到摄像头升级,国产厂商正在收割车载视觉万亿红利
车载视觉领域因高速NOA(自动导航驾驶)和城市NOA的发展,推动车载摄像头在数量和性能上同步升级。国金证券建议关注在车载视觉领域具有优势的国产替代厂商,技术实力强劲,且业绩增长迅速,具有较大的发展潜力。此外,国产企业在车载图像传感器等方面技术不断成熟,产品覆盖多种应用场景,展现出强大的市场竞争力和发展潜力,有望在智能驾驶车载视觉市场快速发展的背景下,获得更多的市场份额和投资机会。相关标的主要有******、******、******、******、******、******等。
研报观点:
①城市NOA渗透率有望提升到15%,高速NOA有望渗透率超过60%......
②车载摄像头量价齐升,国产替代加速......
③产业链竞争加剧,本土厂商崛起重构市场格局……
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2、高温来袭+负荷新高,会缺电么?机构:火水二季度业绩或爆超预期,这3类电力股正在闷声发财
高温叠加转型,用电负荷持续攀升,广发证券建议关注转型的契机:(1)绩优且受益于转型的火电,如******、******、******、******等北方公司;(2)红利资产的稳健防御:******、******、******、******、成长分红兼具的******;(3)政策驱动下的绿电:高ROE低PB的******、******、******、******。
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研报观点:
①高温来袭驱动用电负荷新高,火电等灵活性资源价值提升......
②业绩期来临,火水二季度业绩或超预期......
③能源结构转型伴随电改深化,转型的契机日渐清晰……
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