富衛集團(1828)基石阵容强大、香港发售超37倍认购,拟于2025年7月7日上市
创始人
2025-07-05 00:07:05
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富衛集團有限公司发布全球发售发行结果,本次发售股份总数为91,342,100股(视乎超额配股权行使与否而定),最终发售价格为每股38.00港元。

本次全球发售中,香港发售股份数目为27,402,700股(经重新分配后作出调整),国际发售股份数目为63,939,400股(经重新分配后作出调整及视乎超额配股权行使与否而定)。所得款项总额为34.7亿港元,扣除基于最终发售价格的估计应付上市开支5.2亿港元后,所得款项净额为29.5亿港元。

香港公开发售方面,有效申请数目为61,689份,获接纳申请数目为38,388份,认购水平达37.13倍,触发回补机制。香港公开发售项下初步可供认购的发售股份数目为9,134,300股,由国际发售重新分配的发售股份数目(回补)为18,268,400股,最终发售股份数目为27,402,700股,占全球发售的30.00%。

国际发售方面,承配人的数量为129家,认购额为2.32倍。国际发售项下初步可供认购的发售股份数目为82,207,800股,重新分配至香港公开发售的发售股份数目(回补)为18,268,400股,最终发售股份数目为63,939,400股,占全球发售的70.00%。

基石投资者方面,MC Management 10 RSC Ltd获分配30,789,400股,占发售股份的33.7%;T&D United Capital Co., Ltd.获分配20,526,300股,占发售股份的22.5%;总计获分配51,315,700股,占发售股份的56.2%。

本次发售的中介团队方面,联席保荐人为摩根士丹利、高盛,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及整体协调人还包括招银国际,高级联席牵头经办人为华泰国际、工银国际、瑞穗证券、三井住友证券、三井住友日兴证券,联席牵头经办人为大华继显,财务顾问为汇丰银行。

假设香港公开发售于2025年7月7日上午八时正或之前在香港成为无条件,预期股份将于该日上午九时正开始在联交所买卖,股份将以每手买卖单位100股股份进行交易,股份代号为1828。

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