三大指数集体高开 顺周期板块逆势大涨
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2025-07-03 11:28:10
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  长沙晚报掌上长沙7月3日讯(全媒体记者 周丛笑)昨天市场全天震荡调整,沪深两市成交额1.38万亿,较上个交易日缩量891亿。板块方面,钢铁、光伏、煤炭、海洋经济等板块涨幅居前,军工、脑机接口、CPO、半导体等板块跌幅居前。

  消息面,广州拟出“商转公贷款”政策,当住房公积金个人住房贷款率低于75%时启动商转公贷款,当个贷率达到85%及以上时可采取防控措施,当个贷率达到90%及以上时暂停。据财联社获悉,6月底国产盐湖钾肥60%氯化钾产品较上月上调100元/吨,叠加运费,已经逼近今年2、3月份的年内高点。

  机构观点方面,中信证券研报表示,预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长,整体或延续一季度趋势,算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年,建议继续把握“AI主线”机遇,重点看好AI Agent及算力主线方向,如管理、办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块;同时建议兼顾稳定币、信创、低空经济、机器人等结构性机遇,如跨境支付、金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。

  长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示,昨天创新药概念延续强势,消息面上,国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提到,支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录;增设商业健康保险创新药品目录。中信证券表示,我国创新药发展已经取得阶段性成效,《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。考虑到创新药板块除了在海外斩获成果外,近期还获得国内政策的大力支持,医药真创新与真国际化时代有望迎来回报,带动板块稳步向上,医药市场需求有望逐步复苏。

  行情上,昨天市场延续调整,量能进一步萎缩不足1.4万亿,交投热情快速降温。行业板块上,海洋经济表现最好,主要是受昨天晚上公布的利好政策刺激,属于题材轮动补涨;但科技股集体下挫,在一定程度上拖累了市场情绪,尤其是AI算力方向跌幅较深。在存量博弈的背景下,建议关注题材股的轮动机会,特别是近期有行业利好消息配合的低位补涨题材方向。观点仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。

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