消息面上，7月1日中央财经委员会第六次会议强调依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

此外，6月27日，国务院常务会议召开，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等；6月29日人民日报以“金社平”名义发表题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章，文章指出：1）加强产品一致性抽查，开展反不正当竞争执法；2）强化标准引领，助力升级；3）政府有引导、行业有自律、企业有行动，综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。

受此影响，多晶硅期货主力合约大涨超5%至34490元/吨，工业硅主力合约上涨3.32%至8090元/吨；同时国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，预计7月产量降至45GW左右，带动光伏产业链上游价格及个股走强。

A股标的来看，今日光伏板块和钢铁板块均涨幅靠前。截至07月02日11:01，光伏ETF基金(159863.SZ)上涨1.80%，其关联指数光伏产业(931151.CSI)上涨1.79%；主要成分股中，通威股份上涨6.80%，隆基绿能上涨3.03%，大全能源上涨9.40%，特变电工上涨1.93%，晶澳科技上涨3.87%。

券商研究方面指出：光伏供给侧改革持续推进，自中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争后，光伏开展多轮会议以针对上游产能约束，我国供给侧改革力度有望加强，新增和存量产能或将有针对性措施。目前光伏板块的行业自律时间已经超过1年，但成果并不显著，25H2需求增长承压背景下，约束产能力度有望提升投资建议：光伏供给侧优化力度有望加强，光伏板块筹码结构好，本轮政策端演绎边际催化下板块积极反应，此外终端降本增效背景下关注金属化、BC等环节。

关联产品：

光伏ETF基金（159863），联接基金（A类 021084，C类 021085，I类 022862）

关联个股：

阳光电源（300274）、隆基绿能（601012）、TCL科技（000100）、特变电工（600089）、通威股份（600438）、TCL中环（002129）、正泰电器（601877）、晶科能源（688223）、晶澳科技（002459）、德业股份（605117）