日前,深交所官网显示,广州慧谷新材料科技股份有限公司(简称“慧谷新材”)创业板IPO获得受理,保荐机构为中信证券股份有限公司。
据招股书,慧谷新材是一家专注于高分子材料领域,基于自主研发驱动的平台型功能性涂层材料企业,致力于成为全球领先的功能性材料科技创新引领者。公司主营业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售。
财务数据显示,报告期内(2022年至2024年),慧谷新材营业收入分别为6.64亿元、7.17亿元和8.17亿元,综合毛利率分别为29.56%、38.51%和40.68%,扣非净利润分别为2683.66万元、9601.14万元和1.42亿元。
招股书披露,慧谷新材本次预计募集资金9亿元,其中4.21亿元用于清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目;2亿元用于清远慧谷新材料研发中心项目;0.47亿元慧谷新材生产线技术改造项目,2.5亿元用于补充流动资金。
慧谷新材在招股书中坦言,公司存在下游客户集中度较高的风险。据介绍,慧谷新材产品主要应用于家电、包装、新能源、电子等领域,主要客户包括鼎胜新材、厦门保沣、金誉股份、东阳光等。公司集流体涂层材料出货量快速增加,换热器节能涂层材料、金属包装涂层材料的销售规模呈增长趋势,使得报告期内公司前五名客户销售占比分别为43.65%、45.72%和46.53%,逐年提高。