来源：IPO日报国际金融报

6月29日晚间，青岛德固特节能装备股份有限公司（300950.SZ，下称“德固特”）发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（下称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。

经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，也不会导致德固特实际控制人变更。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内（即7月14日前）披露本次交易方案。

此次并购的特别之处在于，德固特作为传统制造业的“隐形龙头”，正试图通过收购一家具有阿里背景的软件服务商，实现自身的数字化转型与业务边界拓展。

曾启动上市辅导

德固特此次并购行动推进迅速。公告显示，公司已与浩鲸科技主要股东签署意向性协议，初步达成购买资产意向。

交易对方包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。

南京溪软作为浩鲸科技第一大股东，其背后是阿里旗下的云锋基金。2018年，云锋基金专门成立南京溪软作为资本运作主体，以12.233亿元从中兴通讯手中收购浩鲸科技前身，即中兴软创43.66%的股权。

具体来看，浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，原为中兴通讯控股子公司，2018年易主后更名为浩鲸科技，加速云计算布局。

作为一家国际化的软件和信息技术服务商，浩鲸科技面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司目前形成了三大业务线，分别为电信软件开发及服务、云管软件开发及服务和行业数字化解决方案。

近期，浩鲸科技推出创新的 “三融”端到端智算供给方案，从算力、能力、方案三个维度为企业提供一站式供给，已在上海和川渝地区教育行业试点。

值得注意的是，2023年7月，浩鲸科技曾在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投，但此后一直未有进展。

寻求数字化转型

而本次的收购方德固特，成立于2004年，是一家深耕节能环保装备制造领域的高新技术企业，于2021年3月登陆深交所创业板。

公司掌握气气高温换热技术、气液余热回收技术等核心技术，拥有有效专利137项，其中发明专利29项，服务领域涵盖化工、能源、冶金、固废处理等，产品远销全球六大洲。

2024年，德固特业绩表现亮眼，实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润9671.51万元，同比大增150.15%，营收和净利均创历史新高。

其海外业务表现尤为突出，2024年实现营收3.02亿元，占总营收59.28%，外销产品毛利率高达48.77%。

此次并购对德固特而言可以说是一次重要的战略跨界。德固特虽在传统业务领域表现出色，但寻求数字化转型突破已成为其提升竞争力的选择，数字化技术可提升产品设计精准度、优化生产流程、实现设备智能运维。

此次并购也反映了传统制造业企业通过跨界整合实现数字化转型的新趋势。在数字经济蓬勃发展的背景下，传统产业与数字技术的融合已成为提升竞争力的重要路径。

截至6月27日收盘，德固特股价报22.27元/股，单日上涨4.36%，总市值近34亿元。

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