（转自：中信证券发布）

2025年6月30日，IFBH Limited（以下简称IFBH，6603.HK）成功登陆港交所主板，基础发行规模为11.58亿港元，超额配售权行使后发行规模为13.32亿港元（假设全额行使）。中信证券担任独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人。

本项目创造了多个里程碑式的记录

2018年以来港股发行规模最大的东南亚企业IPO

2021年以来港股最快上市记录（除SPAC类项目）

2023年以来港股首家东南亚消费类企业IPO

成功引入11家国内外知名投资者组成豪华的基石投资阵容

东南亚消费标杆登陆香港资本市场

赋能企业国际化发展

IFBH作为新加坡注册的泰国公司，是2023年来首家实现港股上市的东南亚消费类企业，也是2018年以来港股上市发行规模最大的东南亚企业，其成功上市标志着国际资本市场对东南亚本土消费品牌的深度认可。植根泰国风味，IFBH旗下if品牌是即饮天然椰子水领域的领导者，自2020年起连续五年稳居中国内地椰子水饮料市场首位，2024年以33.9%的市占率领先第二名逾七倍；同时蝉联香港市场九年榜首，2024年市占率高达59.9%；在全球椰子水市场中，if品牌亦以显著优势位居行业第二。

本次上市不仅为港股注入东南亚消费升级新鲜活力，更将加速IFBH全球化布局，为其拓展澳洲、美洲及东南亚业务版图注入强劲资本动能。

中信证券发挥全球专业服务

引领IFBH开创港股上市新速度

中信证券凭借全球化网络体系，为客户提供卓越的综合投行服务，全力支持企业国际资本运作。本项目中，中信证券凭借高效的境内外一体化执行力，自递表至上市仅用时82天，创2021年以来港股最快上市纪录（除SPAC类项目）。

中信证券充分发挥全球服务优势，统筹推进投资者路演及簿记管理全流程，通过多轮打磨投资故事，精准提炼和传达IFBH的市场定位及增长潜力，通过全球网络向专业投资者深度传递企业价值，在簿记建档环节成功吸引中外资头部长线基金和全球顶级多策略基金踊跃参与，最终成功引入多家顶级基石投资者，包括UBS AM Singapore、Black Dragon、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.、HCEP、南方基金、广发国际、Harvest Oriental SP、工银理财、Jain Global Master Fund、Jane Street、Mega Prime11家国内外知名投资者，确保本次发行圆满落地。本次发行定价为27.80港元，位于发行区间价格上限，香港公开发售的认购倍数达2,682倍，彰显了市场对本次发行的高度认可。

关于IFBH

（股票代码：6603.HK)

IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司，依托对泰式天然风味的极致追求，打造出覆盖天然椰子水饮料、其他饮料及植物基零食三大品类的产品组合，并构建起if与Innococo双品牌矩阵，其品牌及产品实力荣获泰国超级品牌（2024）、Monde Selection特级金奖（2023）、SIAL创新大奖（2022）等国际认证。IFBH独创“轻资产+精研发“模式，以46人精英团队撬动全球23个市场，使公司既能迅速应对市场变化，又能通过全球分销网络实现快速扩张。