研报掘金丨开源证券：维持盐湖股份“买入”评级，2025年业绩超预期_知识

研报掘金丨开源证券：维持盐湖股份“买入”评级，2025年业绩超预期

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2026-01-08 14:32:07

开源证券研报指出，盐湖股份2025年业绩超预期，拟收购五矿盐湖51%股权扩大钾锂资源。预计25年实现归母净利润82.9-88.9亿元，同比增长77.78%-90.65%；Q4归母净利润37.9-43.9亿元，同比增长148.9%-188.3%、环比增长90.5%-120.7%，公司业绩超预期，主要受益于钾锂景气回暖以及确认递延所得税资产。钾锂高景气+确认递延所得税资产助力业绩高增，注入五矿盐湖优质钾锂资源。看好公司不断巩固国内氯化钾龙头、碳酸锂低成本典范的优势地位，积极融入五矿体系和中国盐湖，全面迈向高质量发展，维持“买入”评级。

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