多家独立电池商集中入局重卡赛道，重卡电池为何突成香饽饽？

在短短不到一个月时间，宁德时代、国轩高科、欣旺达、亿纬锂电纷纷发布重卡专用动力电池。这片曾被忽视的市场，是否正在成为动力电池行业的新蓝海？未来能否成长为电池商的核心增长极？

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电池商集中入局重卡赛道

最近，多家电池商发布重卡专用动力电池，将重卡配套市场视为重要战略阵地。

具体来看：5月18日，宁德时代发布全球首款75#重卡换电标准电池及全场景底盘换电方案；5月17日，国轩高科在2025全球科技大会上，发布首款重卡专用动力电池——G行重卡标准箱；5月9日，亿纬锂能在首届商用车电池科技日暨开源电池新品发布会上，发布八款商用车电池，包括重卡专用电池；4月24日，欣旺达动力在上海车展上举办“重卡专用动力电池发布会”，推出行业首款重卡专用大容量超充电芯。

作为第三方电池商，宁德时代、国轩高科、欣旺达、亿纬锂电等动力电池企业，集中发布重卡专用电池，进军新能源重卡配套市场，是因为这个市场即将大爆发吗？这片蓝海背后，究竟是遍地黄金还是暗礁密布？

电动化渗透率加速

新能源重卡市场正迎来爆发式增长，动力电池需求随之水涨船高，将为电池商带来一片极具潜力的市场蓝海。众多电池企业，进军新能源重卡电池配套市场，正是看上这个起飞的风口。

自2024年起，在“双碳”政策驱动及低运营成本优势的双重推动下，新能源重卡市场迎来爆发式增长。交强险数据显示，2024年，国内新能源重卡销量达8.2万辆，同比暴涨140%，渗透率从过去两年的5%快速攀升至13.6%；2025年前4月，新能源重卡累计销量达4.6万辆，同比增长196.7%，市场持续保持强劲增长态势。

业内专家指出，新能源重卡渗透率突破10%后已进入市场爆发期，未来增长空间广阔。“2025年，新能源重卡销量有望突破15万辆，渗透率超20%。预计未来五年市场复合增长率将维持在30%以上，到2030年渗透率或超过50%。”

若2030年新能源重卡渗透率超50%，意味着年新增需求将达40万辆左右。尽管这一数字看似不大，但重卡单车电池容量远超乘用车，整体电池需求规模不容小觑。目前，单辆电动重卡搭载的电池容量普遍在460度以上，部分车型甚至达到660度或800度。以每辆电动轿车平均60度电计算，一辆重卡电池容量相当于8辆轿车之和。按此估算，未来新能源重卡市场的电池需求量将等同于320万辆电动轿车，这一规模对投资者而言极具吸引力。

独立电池商有机会

对于独立电池商而言，乘用车动力电池市场已经产能严重过剩，且乘用车整车企业都在建立自己的电池产能。相对来说，新能源重卡整车企业自己做电池并不经济。独立电池商，可以长期且稳定地为重卡企业提供电池。

乘用车市场，多数规模化的乘用车企，一定会走自己造电池的道路。从产业规模来看，不少乘用车企都是年销辆百万辆（如比亚迪年销超400万辆、奇瑞超200万辆），规模化效应促使它们逐步转向电池自产，以降低对外部供应商的依赖并提升利润空间。这一趋势与燃油车时代车企自产发动机的逻辑是相同的。

反观重卡行业，市场规模截然不同。头部重卡企业年销量约20万辆，多数企业年销量不足5万辆，有限的产能规模难以支撑电池自研所需的庞大资源投入。电池制造的核心环节——电芯研发，涉及化学材料、工艺设计等跨学科技术，与整车制造的机械工程属性差异巨大。重卡企业若跨界布局电芯生产，需投入大量资金、人才及时间成本，这对规模有限的重卡而言并不现实。因此，未来新能源重卡企业更可能选择直接采购第三方电芯或电池包，而非自建产线。

事实上，在燃油车时代，多数重卡企业自己不生产发动机，独立柴油机品牌数量远高于汽油机。可以预见，新能源时代，依然会有大量的重卡企业外采电池，而非自己生产。

此消彼长之下，当乘用车企逐步实现电池自给时，重卡及商用车企将成为第三方电池商的重要客户。对国轩高科等独立电池商而言，深耕新能源重卡及商用车市场不仅是拓展营收的必选项，更是抢占未来赛道的关键布局。

挑战与风险并存

虽然市场前景广阔，多数电池商需直面重卡电池市场宁德时代寡头格局的挑战，也要面对技术迭代的风险。

在当前电动重卡电池配套市场，宁德时代市场份额占8成左右，形成一家独大的市场竞争格局。不少电池商作为新进入者，需要去抢别人的市场份额，抢份额肯定比别人守地盘难度更大。这里需要有一个被市场认知的过程，这对不少电池商来说，是一个不小的挑战。

为此，国轩高科推出的G行重卡电池直击行业痛点。国轩高科中国业务副总裁许邦南表示，G行电池采用单包电量116kWh设计，能量密度达175Wh/kg，支持200-1000kWh弹性电量扩展，缓解续航焦虑；融合四枪并充技术与1000V高压平台，实现兆瓦级超充，充电效率提升30%；全域智控系统确保-30℃环境下仍能高效充电；更首创“零衰减”技术，前3000次循环容量零衰减，支持120万公里行驶里程及12年超长寿命。

然而，技术优势仅是敲门砖。国轩高科若想在市场中站稳脚跟，还需与车企建立深度合作。其作为一个新进入者，要与车企建立起配套合作关系，需要得到车企认可，这也是一个闯关的过程。从新车公告来看，远程、解放、陕汽、东风等品牌已开始配套国轩电池。

此外，技术迭代亦是要注意到的潜在风险。目前，乘用车走纯电技术路线，基本上可以说板上定钉的事。但重卡及商用车是生产资料，只要市场出现运营成本更低的替代方案（如氢燃料或混合动力），就会走向其他技术路线。因为，物流企业及用户非常重视车辆运营成本，车辆运营成本的升降，直接关系到收益的高低。

总之，新能源重卡电池赛道虽热，但玩家需清醒认识到，技术革新与市场认可缺一不可。不少新进入者凭借技术突破，已迈出关键一步，但要在宁德时代主导的市场中分得一杯羹亦不容易。

对于投资者而言，这片蓝海既充满诱惑，也暗藏礁石。